2026年7月1日，国科天成科技股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。
国科天成是一家主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务业务的高新技术企业，截至报告期末已取得发明专利46项、实用新型专利14项、外观设计专利22项。2023 - 2025年，公司资产总额分别为159,468.16万元、250,764.87万元和336,874.80万元；营业收入分别为70,158.45万元、96,064.50万元和110,338.54万元。
公司存在经营、财务、内部控制、募集资金相关及其他风险。经营风险包括经营性现金流量为负、宏观环境变化、技术更新迭代等；财务风险涉及存货增加及跌价、预付账款规模较大、应收账款回收等；内部控制风险有实际控制人持股比例较低和经营规模扩张引致的管理风险；募集资金相关风险包括审批、每股收益和净资产收益率被摊薄、募投项目效益不及预期等；其他风险有本息兑付、可转债交易价格波动等。
本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，拟发行总额不超过人民币84,880万元，期限为自发行之日起六年。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的相关投资者，向原股东实行优先配售。国泰海通指定徐宇、陈李彬担任保荐代表人，陶松为项目协办人。
保荐机构认为，发行人本次发行已履行必要决策程序，符合相关法律法规中有关向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的条件，同意推荐其发行上市。保荐机构还对发行人制定了持续督导工作安排。
