PCB行业洗牌进行时 两极分化轨迹愈加明显

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集微网消息 据Prismark 数据显示,过去10 年全球PCB 产业保持年均复合增速约4%。

2017 年全球PCB 产值为588 亿美元,同比增速为8.60%;其中中国地区PCB 产值297 亿美元,同比增速达9.70%,增长速度于全球领先,目前中国地区PCB产值已占全球的50%以上。随着许多新兴市场的带动,预计至2022年全球PCB 市场规模达到688 亿美金,年复合增速约4%。

随着市场需求的不断增加,PCB产业的格局也产生了一些变化。

自去年开始,PCB中必不可少的覆铜板等原材料价格开始直线上涨,涨幅巨大,导致PCB成本大大增加。与此同时,各地政府为实施环保政策,开始对各类环境污染指标严格管控且对PCB厂商施加这方面的压力。

双重叠加下,许多中小厂商被迫退出市场竞争;而市场空间持续加大的情况也正推动着行业巨头们开始进入新一波的成长期,整个PCB行业正朝着“大者恒大、强者愈强”的轨迹发展。

近日,笔者首先将PCB行业中一些挂牌新三板企业今年的营收状况进行简单盘点,从而发现,在这些中小厂商中也存在较为明显的两极分化现象。

销量毛利双向增长  成德、则成、普诺威喜大普奔

1.成德科技(证券代码:838512)

2016年8月11日,全国中小企业股转系统公告显示,广东成德电子科技股份有限公公司挂牌申请获得批准,并于当日正式挂牌,简称成德科技。成德科技所生产的PCB及FPC类产品分别应用于通信、IT、汽车电子、消费电子、仪表仪器、航天航空、军工等领域,并与美的电器、三星、LG、康普、国显等客户达成合作。

据其日前发布的2018年半年度公告显示:公司2018上半年营收1.22亿,同比增加13.17%;归母净利1210万,同比增加101.36%。成德科技净利增长主要原因为:1、公司生产产值提高,分摊成本有所下降;2、公司持续开展节能降耗活动,部分工艺改进降低能耗,产能提高;3、另有收到2017年广东省工业企业技术改造事后奖补市级扶持资金102.7万元,收到火灾赔偿款140万元。

2.普诺威(证券代码:830908)

江苏普诺威电子股份有限公司,成立于2004年。2014年1月23日,昆山华扬电子有限公司整体变更设立江苏普诺威电子股份有限公司。其主营业务为常规型印制电路板、数字麦克风型印制电路板、贴片式麦克风型印制电路板、MEMS型印制电路板。

普诺威近日公布的2018年半年报显示:截至2018年6月30日,报告期内,公司实现营业收入 92,025,716.10 元,同比增加 24.89%;实现净利润 3,838,752.00 元, 同比增加利润-220.70%。实现同比扭亏增盈。 

营业收入增加主要原因是:报告期内进行产品结构调整和新设备投产 提升产能和交期 ;产品毛利率由上年同期的 18.56%增加到报告期的 22.31%,增加 3.75个百分点,主 要原因是:延续上年新设备投入生产降低报废率,减少成本所致;报告期内实现净利润增长的主要原因是由于报告期内销售额增加 24.84%,毛利率增加 3.75 个百分比所致。

3.则成电子(证券代码:837821)

深圳市则成电子股份有限公司成立于2003年,国家级高新技术型企业。从事FPC/PCB设计、数 模(A/D)混合电路设计并生产电路板(FPC、PCB)组件,使FPC/PCB功能化、模块化为主导的,并提供全制程供应链服务的高科技型企业。2016年6月24日,正式在新三板挂牌。

2018年8月20日,则成电子发布半年报:公司2018上半年营收1.04亿元,同比增长2.14%,归母净利1902.28万元,同比增长18.18%。则成电子称,报告期内公司业绩增长主要原因是毛利率提升,汇兑收益增加,以及收到政府相关补助。

行业洗牌加剧  全宝、凯歌、万吉业绩大幅下滑

4.全宝科技(证券代码:832728)

广东全宝科技股份有限公司成立于2002年。是专业研发生产铝基覆铜板、铜基覆铜板、铁基覆铜板等特种金属基覆铜板产品的高科技企业。产品 可广泛应用于汽车电子、工业电源、大功率 LED 照明、LED 电视、音响设备、通讯基站、精密医疗仪 器等领域。

08月23日,在全宝科技近日公布的2018年半年报显示:截至2018年6月30日,企业实现营收4069.1万元,较上年同期减少 30.66%;归属于挂牌公司股东的净利润约为1209万元,较上年同期减少了 25.60%。

全宝科技表示,报告期内公司营业收入、归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因是:存量客户 订单同比下降,新增客户刚开始合作,订单量有个逐步递增的过程。报告期内,金属基覆铜板销售面 积 6.21 万平方米,同比减少 31.46%,电路板销售面积 4.20 万平方米,同比减少 15.83%。

5.凯歌电子(证券代码:834511)

凯歌电子提供研发及设计、印刷电路板制造、SMT贴片及组装、电子元器件采购、成品装配等服务。产品涉及的主要行业领域包括消费电子、汽车电子、工业控制、计量与测量、能源设备、医疗保健、游戏设备、通讯及安防。2015年11月30日,正式在新三板挂牌。

在凯歌电子日前发布的半年度公告中披露:报告期内该公司实现收入9359万元;其中国际客户实现收入3182万元,与上年同期2448万元相比增长 23.06%。净利润214万元,与上年同期1271万元相比,减少 83.17%。

对于净利润大幅度下滑,此凯歌电子表示:首先是由于新客户引进处于样品阶段,导致成本;其次受到市场竞争的影响,多层板销售单价较上年同期降近 11%;以及人工成本、材料成本较去年同期分别上升13.28%、39%等因素所致。

6.万吉科技(证券代码:838104)

无锡万吉科技股份有限公司成立于2007年,于2016年08月10日在新三板挂牌,简称万吉科技。

主营业务为:SMT和PCBA(先进电子制造)技术的研究、集成与推广;电子类产品核心电子部件的设计、功能研发和组装制造;FPC(柔性线路板)和PWB(硬质线路板)的设计、研发和组装及其产业链延伸产品的制造。万吉科技产品涉及智能工控、消费电子、 电力电子、网络通讯、军工电子、网络安全、海量计算等行业。

在其8月24日发布的2018年半年度公告中披露:报告期内,公司实现销售收入 3,971.70 万元,同比增长 20.71%;净利润为 -123.40 万元,同比减少 145.15%。

对公司销售收入提升但净利润下降,万吉科技表示:公司营业成本同比增加 34.86%,营业成本增幅大于营业收入增幅,导致毛利率下降;而成本大幅增加的主要因素是公司进行产能建设。此外,报告期内公司在研发费用、财务费用以及人工费用等同比有所增加。

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