一周概念股:疫情或致封测成供应链短期瓶颈,新能源汽车消费逻辑生变

来源:爱集微 #一周概念股#
1.9w

集微网消息,近来,海外疫情迟迟未能得到控制,半导体重镇中国台湾正面临疫情侵袭,半导体封测厂京元电、超丰更是爆发外籍移工群聚染疫,引发台湾对高科技产业仰赖移工的讨论。台湾的科技制造业如果缺少外籍员工,可能会面临重大灾难。

此外,疫情在东南亚的肆虐,使得手机品牌在南亚及东南亚市场的销售都遭到限制,无疑对终端形成的压力,将导致库存增加,供应链厂商遭受重创,或将迎来新一轮的洗牌。

移工群感染,或致封测成供应链短期瓶颈

台湾疫情持续扩散,诸多科技厂相继沦陷,其中,外籍移工感染蔓延,从苗栗到新竹科学园区的台积电都有员工中招,掀起了台湾高科技产业的“疫情风暴”。

据悉,京元电外籍移工更是全面停工2周,全体员工进行PCR检测,确认无虞才能进公司,估计6月产量将减少约30%至35%。 京元电最大客户联发科则坦言,6 月营收可能会受到部分影响。

根据新竹科学园区管理局统计,辖下竹科、竹南园区、龙潭园区、新竹生医园区、铜锣园区与宜兰园区从业人员共有16万余人;外籍移工约有1万多人。

这是中国台湾近年制造业一线产线的缩影。由于本地劳工不足,且年轻一代不愿做四班二轮的工作,缺工问题严重,因此中国台湾多地电子业均引进移工,相较工地多为泰国移工,科学园区及制造业大多为菲律宾籍移工。

部分分析认为,此次“外籍移工”成为疫情爆发点,与移工宿舍管理以及移工私下群聚关系甚大。虽然大厂们在产线上早已绷紧了神经,但对于下工后外籍移工的日常管理尺度把握仍有难度,也为此次群聚感染埋下了伏笔。

工研院产科国际所研究总监杨瑞临表示,晶圆制造厂高度自动化,影响应有限;但封测环节相对属劳力密集,可能是半导体供应链短期瓶颈,他建议厂商应尽速全面筛检,确保员工安全健康及营运正常。

集微网了解到,目前中国大陆厂商暂未收到来自中国台湾或是东南亚地区的转单,且就目前了解的情况来看,大部分厂商均是产能满载状态,即使立刻扩充产能,设备采购的交期也很长。因此短期来看,不会有多大业绩贡献。

不过,不可否认的是,长期来看,目前的情况对中国大陆半导体供应链来说,仍是获得主动权的好机会。

此外,还有业内人士分析称,封测产业不像晶圆代工厂可以实施高度自动化,仍须仰赖一定人力,因此目前封测供应链雇用的外籍移工比例,多落在2~3成的高水平。假如发生像京元电这样的大规模感染,甚至被主管机关要求移工不得上班,对生产的冲击将会相当大,不可不防。

有其他业界人士还表示,台湾是全球半导体生产重镇,若疫情无法有效控制,半导体供应链恐将爆发断链危机,芯片缺货情况势必加剧,进而影响全世界的智能手机及电脑等各式各样电子产品生产,影响层面广大,应谨慎应对。

需求缩水,供应链库存承压

海外疫情的加剧,不仅仅是对半导体的生产造成巨大的影响,同样,对消费端的需求影响也同样严重。由于疫情在东南亚各国相继爆发,使得手机品牌在南亚及东南亚市场的销售都遭到限制。

集微网从供应链厂商处得知,由于三星在印度及东南亚市场的占有率较高,目前看来也是受影响程度最大的;另外国内如OPPO、vivo及小米近几年在这些国家和地区的销量增长也十分迅猛,故而也没能避免。

“当前在中低端市场,对三星的打击最为直接,而国内的品牌客户都在通过加大在其他国家和地区的销售力度,尽可能地降低南亚和东南亚市场的影响。反倒是高端市场,据我们了解,苹果受到的影响并不大,对销售预测的调整也只是小幅度修正而已。”该供应商向集微网说到。

国内一家下游组件厂商对集微网表示:“受中美贸易问题的影响,产业链先后经历了终端囤货、芯片缺货,许多零部件的库存情况已经不容乐观了,大家都在加强风控。再加上海外市场疫情的影响,客户需求骤减,让相当一部分供应商都措手不及,库存压力一下就变得很大。”

上述组件厂商还向集微网透露:“除了终端形成的压力,现在包括一些上游供应商表现得也非常强势,都要求NCNR(Not cancel not return,不可取消订单也不可退货)。”

事实上,自去年以来,上游许多零部件的供应情况就极其不稳定,多有大面积缺货、涨价的情况出现;为了避免终端需求复苏时,因缺货而丢失订单,厂商们只能“按规矩行事”。或许一些厂商在最开始都没有想过用NCNR的模式,但随着缺货引发的乱象丛生,同一阵营的友商开始采用这种方式控制风险,自然而然就有越来越多的厂商跟着走。

不过,也有行业人士认为,本次因缺货产生的一系列变化将加速产业链许多环节洗牌的动作,真正优质且稳健的企业在经历过后将迎来更旷阔的发展,而这样的“整顿”对于整个消费类电子市场来说未必不是一件好事。

5月新能源汽车卖爆,消费逻辑悄然改变

与国外消费需求下降形成鲜明对比的是,国内消费需求仍然旺盛。其中,新能源汽车在5月份依旧维持高增的态势,经销商批发热情高涨、消费终端异常火爆。

6月8日,乘联会披露了2021年5月的新能源汽车销售数据,5月新能源乘用车批发销量达到19.6万辆,环比4月增长6.7%,同比增长174.2%,呈现强势增长的态势。

乘联会数据显示,5月新能源乘用车零售销量达到18.5万辆,同比增长177.2%,环比4月增长17.4%。此外,今年1-5月新能源乘用车批发85.7万辆,同比增长253.3%。1-5月新能源车零售77.6万辆,同比增长235.7%。

前5个月的高增长背后,是新能源市场的底层逻辑发生了巨变。乘联会秘书长崔东树向集微网表示,“市场持续高增,是新能源汽车市场化在背后提供重要推力。中国的新能源车发展已经从政策驱动转化到需求拉动的结果。近两年加速发展的核心就是市场化新产品的推动。未来仍应该进一步强化新能源促进政策。”

在市场发展逻辑发生重大变化后,汽车消费的差异化被放大。广汽新能源曾洁(化名)指出,“在市场化竞争下,针对不同市场消费群体的汽车类型也会越来越多。比如,像上汽通用五菱宏光miniEV的国民神车,长城汽车针对年轻群体的欧拉黑/白猫等。针对不同细分市场打造的车型或者款式更能贴合不同消费群体的需求。”

从消费群体来看,对于短途通勤代步车需求的群体数量庞大。“新能源汽车走势较强,与微型车的刚性需求密切相关,目前A00级新能源车走势好于预期。”崔东树指出,入门级新能源车市场总体走势平稳,没有出现剧烈下滑局面,这也是市场化的购买力体现。(校对/Arden)

责编: 邓文标
来源:爱集微 #一周概念股#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...