【集微早报】 ①iPhone东南亚产业链遭冲击，苹果将叫停转移？ ②比亚迪王传福：正与小米洽谈造车合作 ③LCD供需格局已出现反转 液晶电视面板价格7月开始下跌？ ④艾比森等11家中企胜诉LED显示屏“337调查”案

6月15日#集微早报#

★iPhone东南亚产业链遭冲击，苹果将叫停转移？

继印度纬创工厂暴乱之后，印度富士康、纬创、和硕以及越南富士康、立讯、歌尔声学、蓝思科技等又先后因遭遇疫情而接连停工，苹果东南亚供应链遭遇前所未有的冲击。目前越南、印度疫情还在蔓延，确诊人数持续上升，苹果似乎已经将大部分订单分配给中国大陆的代工厂，苹果中国大陆供应链厂商数量增加，核心地位更加凸显。苹果供应链东南亚转移进程正在因文化冲突、疫情等因素受阻，苹果有可能暂停供应链向东南亚转移吗？产业人士表示，中国良好的社会环境以及完善的产业链成为苹果稳固的大后方，可以让苹果承受东南亚产业链转移过程中的任何风险。目前，苹果已经将iPhone13系列产能重心放在中国大陆，富士康工厂招工十分紧张。

★比亚迪王传福：正与小米洽谈造车合作

近日，比亚迪董事长王传福在2021中国汽车重庆论坛上表示，目前比亚迪正与小米就造车洽谈合作。报道同时援引王传福言论称，此前媒体报道王传福劝雷军不要造车系误读。王传福还表达了希望更多同行入局造车的愿望，他表示：“中国电动汽车的市场渗透率仅12%，其实我们需要他们（造车新势力）进来，把90%属于燃油车的蛋糕，利用做手机的流量、做手机的粉丝，还有一些平台商利用它的流量和生态进来，说服大家不要买燃油车，都来买电动汽车。这个蛋糕不就变大了吗？大了以后该切多少就看谁的技术好。”

★LCD供需格局已出现反转 液晶电视面板价格7月开始下跌？

随着上游原材料供应紧张逐渐缓解，面板厂商在持续提升其产能，加之电视终端零售价较高抑制市场需求。业内人士认为，大尺寸LCD的供需反转已经开始，从7月起，液晶电视的面板价格在部分尺寸上可能出现下降。尽管终端销售市场有所下滑，但面板厂商仍在持续提升其产能。由于疫情导致在2020年的推迟，国内多家8.6代和10.5代工厂在2021年、2022年将加速提升产能。而韩国面板厂商也继续推迟关闭LCD面板产线。业内人士表示，厂商需警惕电视面板供过于求之后，其价格或许会出现大幅度下滑的状况。

★艾比森等11家中企胜诉LED显示屏“337调查”案

6月12日，美国德州东区法院就艾比森对美出口LED显示产品知识产权侵权一案作出最终判决：艾比森胜诉ultravision。这意味着中国LED显示企业在“337调查案”中取得最后的胜利！据了解，2018年3月27日，美国Ultravision Technologies 公司（简称：超视公司）提出337调查申请，指控艾比森、奥拓电子、洲明科技等11家中国企业对美出口/进口/销售的特定模块化LED显示屏侵犯了其专利权，请求委员会发布有限排除令和禁止令。11家中国上市企业为列名被诉企业，其中多数为LED显示屏企业。

★富满电子：LED驱动芯片产能越来越缺 所有大厂要付全额保证金才能保证供货量

 近日，富满电子在接受机构调研时表示，目前二季度来看还不错，缺货越来越严重，能够拿到产能的公司，业绩就越来越好。公司12寸已经开始量产，随着12寸产能不断释放，每个季度的业绩会不断创新高，利润也会不断创新高。目前几条主线，mini和micro led、快充、电源都属于在创新高的阶段，5G开关和tuner产品营业额也在逐渐增加，第三 季、第四季会不断往上升。富满电子预计12寸产能明年可以达到3000-5000片，大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。该公司称，“我们和晶圆厂有签协议，已经给了明后年产能的保证金，对方有保证每个月给多少产能。”

★洲明科技：驱动IC供应紧张对出货周期有非常明显的负面影响

 近日，洲明科技在接受机构调研时表示，目前Mini LED产品整体价格较小间距要高，小间距已经进入性价比最佳阶段。未来Mini LED产品每年会保持 20%-30%的降价幅度，降价动力主要来源于整个供应链的规模化生产、设备国产替代、工艺良率的提高等。同时，Mini LED毛利也受SMD、COB技术路线差异的影响，由于COB技术暂未实现真正的大规模化，相对毛利优势不是特别明显，随着产能提升性价比和毛利水平会有更好表现。

★终端需求放缓已波及供应链 舜宇光学5月手机相关业务出现环比下滑

近日，舜宇光学公告披露了公司今年5月各类产品的销售情况。据其公告，该公司当月玻璃球面镜片出货量同比增长34.6%至329.7万件，环比减少7.0%；手机镜头出货量同比增长2.0%至9941万件，环比下降19.7%；车载镜头出货量同比增长159.7%至661.4万件，环比增长8.0%；其他镜头出货量同比增长50.9%至929.4万件，环比增长24.4%。舜宇光学表示，手机镜头出货量环比下降主要是因为受海外疫情及国内智能手机市场需求放缓的影响。车载镜头出货量同比上升，主要是因为公司车载镜头市场份额的上升及去年同期受疫情影响。

★深天马：公司订单需求持续饱满 智能手机/车载等产品均供不应求

近日，深天马在接受机构调研时表示，目前，从公司订单预测看，订单需求持续饱满，智能手机、车载等领域产品均供不应求。公司除AMOLED产线尚在爬坡外，其他产线会持续保持满产的状态。在AMOLED产线方面，深天马称，2019-2021年，公司AMOLED产品出货将呈逐年翻番的态势。随着公司AMOLED产能的规模释放，未来公司在AMOLED领域的竞争力将大幅提升。公司AMOLED中期目标是全球前三。

★蔚来、理想、小鹏一季度财报出炉，合计营收仅为特斯拉1/5

随着理想汽车近日公布2021年一季度财报，国内三大造车新势力蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车今年一季度营收全部出炉，经统计，三家企业一季度合计营收为145.13亿元，仅为特斯拉一季度营收的21.86%。分析认为，三家造车新势力搞研发投入是他们尚未无法实现盈利的重要原因。今年一季度蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车的研发费用分别为6.87亿元、5.15亿元、5.35亿元，在整体营收中的占比分别为8.61%、14.41%、18.13%。

★德赛西威：自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作

近日，德赛西威在与投资者互动时表示，基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作，未来将着力推进其快速规模化量产。事实上，其研发推出的IPU03自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产，正计划配套其他车型。自2016年成立智能驾驶辅助事业单元以来，德赛西威自主研发的新产品快速落地，多种ADAS产品已实现规模化量产。