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【芯观点】产业乌云笼罩之下,华为失去的,荣耀能拿回来吗?

来源:爱集微

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06-17 19:53

芯观点──聚焦国内外产业大事件,汇聚中外名人专家观点,剖析行业发展动态,带你读懂未来趋势!

集微网消息(文/思坦),“6·18”前夕,曾经华为庇护下的“皇太子”荣耀,携全新中高端机型荣耀50系列杀回智能手机市场,时点的选择野心昭彰。

“停止内卷”的口号背后,“让出的35%-40%的份额”,才是荣耀势必要夺回的战壕所在。在华为手机业务遭遇重挫的一年后,脱离“母体”的荣耀,是否能填补尚未被蚕食的华为份额,荣耀50的成败至关重要。

200多天的时间,说长不长,但对于日新月异、迭代迅速的智能手机市场来说,足以改变一切。今年1月,荣耀独立后发布首款机型V40,但由于性价比一般,并不被消费者买账。这一挫折证明,中端智能手机市场也不再好“混”。

然而幸或不幸,疫情的反复和5G手机需求不及预期,为荣耀挣出了二次“出线”的机会。而对于陷入“砍单”危机的智能手机市场来说,荣耀是否是其在失去华为后,摆脱疲软的重要拼图,荣耀50系列也是关键“试金石”。

荣耀市场份额大幅缩水 国产品牌捡漏却难填补空缺

从天堂到地狱,这是过去的211天里,荣耀的真实写照。

去年的这个时候,荣耀在中国市场的份额一度达到16.7%,但到今年4月,这个数字跳水至3%,CEO赵明形容这是“黎明前最黑暗的时刻”。

与此相对的,华为和荣耀丢失的市场会被谁捡走,这是过去的十几个月里,智能手机行业内部持续产生热度的话题。苹果、小米、OPPO、vivo无疑是此次产业大“捡漏”中的佼佼者。

集微咨询数据显示,2020年第二季度起,华为在国内市场份额开始快速下降,苹果、OPPO、vivo增幅则最为明显,尽管小米整体的出货量也在快速增长,但就国内市场而言,小米在国内市场的增速并没有苹果、OPPO和vivo明显。

苹果方面,主要聚焦在高端市场,到2020年第四季度,其出货量已经创近几年来新高,到2021年第一季度,出货量已经远远超过了2019年第一季度,这也从侧面反映出,在华为高端系列受限后,苹果成为高端市场最大的受益者。

图源:集微咨询

小米、OPPO、vivo则是中低端市场的最大受益者,其中小米自2020年第三季度开始,出货量出现明显的增长,且到了2021年第一季度进一步提升,单季接近5000万部创历史新高。

图源:集微咨询

集微咨询指出,小米的出货量已经迈入了一个新的阶段。在当前全球智能手机出货量已经十分集中,且产品同质化情况十分严重的情况下,小米只需稳定品牌度和产品质量,一段时间内基本上可以稳定该出货量,甚至还进一步增长。

然而,事物总是有两面性。这边厢“捡漏者”赚得钵满盆满,那边厢华为遗留下的中高端市场空白,短期内却难有国产手机接任者,小米、OPPO、vivo在华为、荣耀短暂离开后的接连冲击,均效果不佳。

就在荣耀50系列发布当日,中国信通院发布数据显示,继4月同比数据下降后,2021年5月,国内市场手机出货量2296.8万部,再次同比下降32.0%。

报告指出,这主要受三方面因素影响:一是一季度国内市场手机出货量同比增长超过 100%,需求提前释放;二是产业链上游手机芯片供应偏紧;三是华为出货量大幅下降,其他厂商未能完全弥补华为空缺。

荣耀的“一线生机”,就此闪现。但与此同时,智能手机市场潜藏的危机,也已携高库存压顶而来。

“砍单罗生门”:内忧为患下产业乌云笼罩

第二季度伊始,智能手机“砍单”传闻便隐隐传出,到了5月,铺天盖地的“砍单”新闻便已喧嚣尘上,尽管包括小米在内的部分手机巨头均对此表示否认,却仍难以阻止机构下调预期的脚步。

中信证券4月报告即下修全年全球智能手机销量预期至13.5亿部,同比增长5%(原预期为14.0亿部,同比+10%)。主要原因包括:1)芯片缺货影响手机出货量;2)印度疫情带来短期不确定性;3)5G换机低于预期。

招商证券国际在5月11日报告中略微下调2021年全球智能手机出货量预测至13.65亿部(此前为13.7亿部),考虑到中国市场需求放缓和印度的新冠疫情爆发,认为2021年第二季度手机销量将遇阻力。

另据其调查显示,自春节假期以来,中国每周智能手机销量大多呈下降趋势,小米、OPPO、vivo均削减了出货目标,印度则受疫情断供影响,在第二季度或出现环比40-45%的下跌,预计智能手机供应链在近期将出现修正。

调研机构IDC同样对中国、印度手机市场的短期需求持悲观态度。其最新报告指出,预计中国市场二季度与下半年市场容量有所减少,全年出货量维持同比约6%小幅增长;印度智能手机市场2021年下半年将遭遇同比超过10%的下滑。全年市场容量约1.55亿台,同比增幅将由上一版本的9.9%放缓至3.6%。

另据集微网此前从供应链人士获悉,早在4月份,就有许多手机品牌厂在一定程度上下修了今年二季度的需求量,几家终端品牌订单需求调整幅度都有不同,其中降幅最大的达到15%-20%。

疫情是“砍单罗生门”最主要的导演者之一,身兼智能手机最大新兴市场以及疫情二度爆发“重灾区”两大身份的印度,则是最重要的X因素。

据知情人士透露,对于深耕印度市场的一些手机品牌来说,影响尤为明显,例如,三星、苹果、小米、OPPO、vivo。目前这些品牌的供应链中,有一些在份额占比不算太大的厂商几乎已经到了无单可做的地步。

另有机构观点认为,5G带来的性能提升吸引力不及预期,技术创新有限,消费者换机周期拉长。正如赵明在发布会上所说,2021年上半年很多品牌发布了多款产品抢夺市场,但已经缺乏换手机的冲动了。

“当下智能手机行业陷入了内卷,在低水平上不断重复,品牌只比较硬件,而忽略了消费者体验。”“厂商们要积极创新,重视在过去几年被劣化的系统设计能力,走出配置就等同于品质的误区。”赵明强调。

总结:

目前来看,荣耀50系列为荣耀收回失地之战,开了个不错的头。

截至6月15日,荣耀50系列在京东和荣耀商城预约人数合计已超过130万。另据知情人士向媒体透露,荣耀50系列备货充足,初期备货达到百万部。

赵明还表示,荣耀5月底的市场占比已经从3%回到9.5%。而按照内部规划,荣耀手机国内市场份额目标到今年年底恢复至巅峰时期的16%。

同时,对于华为曾经与苹果同台竞技的高端机领域,荣耀同样野心勃勃。据赵明所说,荣耀Magic系列下一款产品是Magic3,将与高通最领先的旗舰芯片深度合作,冲击高端市场。

不过,在全球智能手机市场内忧外患双重夹击的当下,荣耀究竟能抓住机遇打下这翻身一仗,还是在需求疲软、供应紧张的压力巨浪下,沦为又一“裸泳”的国产手机品牌,仍要看在沉寂的半年多时间里,荣耀内功修炼如何。(校对/小山)

责编: Aki

思坦

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半导体产业观察者

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