环旭电子拟设立合资公司收购泰科电子汽车无线业务

3月20日，环旭电子发布公告称，公司全资子公司环鸿电子拟与 Ample Trading, Co., Ltd.（简称 “Ample Trading”，与环鸿电子合称“买方”）合资设立 SPV 公司，SPV 公司股本总额为 5300 万美元，其中环鸿电子出资 75.1%，Ample Trading 出资 24.9%，由SPV 公司收购泰科电子有限公司（TE Connectivity Ltd.，以下简称“泰科电子”）汽车无线业务（TE Automotive Wireless，以下简称“标的业务”），标的业务整体估值为 4,800 万美元，实际收购价款将以标的业务的整体估值为基础，根据标的业务于交割日的实际净负债、营运资金水平相应调整后以现金方式支付。

环旭电子指出，作为电子制造服务（EMS）领域的大型设计制造服务商，公司在通讯模块设计以及制造方面积累了多年的经验。为深化车联网产品布局，优化客户结构及增加客户数量，实现从模组延伸到系统解决方案的业务布局，公司通过全资子公司环鸿电子联合 Ample Trading 与 TE Connectivity Holding International I S.à r.l.（泰科电子的全资子公司，以下简称“卖方”）于 2023 年 3 月 17 日签署了《股权和资产收购协议》，以 4,800 万美元的整体估值收购泰科电子汽车无线业务。

公告显示，标的业务资产包括注册于德国、匈牙利、中国、美国、法国的子公司100%股权，以及与标的业务相关的日本资产（目前由泰科电子的下属企业 Tyco Electronics Japan G.K.持有），子公司分别为：Hirschmann Car Communication GmbH、Hirschmann Car Communication Kft.、赫思曼汽车通讯设备（上海）有限 公司、Hirschmann Car Communication Inc.以及 Hirschmann Car Communication 5 S.A.S.。

环旭电子表示，标的业务主要包括汽车天线、调谐器及车载资通讯相关产品的研发、设计、和生产，并为客户提供完整的解决方案。标的业务主要专注于服务欧洲地区客户，与客户保持长期产品开发合作关系，在北美及亚太地区，也有专业团队，与公司在产品组合、客户、生产据点分布、技术能力等方面有明显的协同互补性。 

其进一步称，通过收购标的业务，有利于公司优化产品组合和客户结构，丰富产品类别及客户数量，深化车联网产品布局，实现从模组延伸到系统解决方案的业务布局。此外，借助标的业务在海外的销售渠道和客户关系，可以提升公司在欧洲、北美等地区的市场影响力和全球竞争力。