5月12日，宁德时代发布公告，正式披露H股招股说明书并启动香港公开发售。根据公告，公司H股预计于5月20日在香港联交所主板挂牌上市，发行价格上限为每股263港元，香港公开发售时间为5月12日至15日，最终发行价将于5月16日前公布。
本次H股全球发售基础规模为1.18亿股，其中香港公开发售占比7.5%（约884.21万股），国际发售占比92.5%（约1.09亿股）。若行使发售量调整权及超额配股权，最大发行股数可增至1.559亿股，按发行价上限计算，预计募资总额达40亿至50亿美元，成为近年来港股市场最大规模IPO之一。
基石投资者认购规模最高达203.71亿港元，参与机构包括中石化、科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、瑞银资管等多家国际知名企业及投资机构。募集资金净额的约90%将用于匈牙利项目第一期及第二期建设，其余用于补充营运资金及一般企业用途。
宁德时代2024年实现营收3620.13亿元，归母净利润507.45亿元，同比增长15.01%；2025年一季度营收847.05亿元，归母净利润139.63亿元，同比增长32.85%。公司自上市以来累计现金分红近600亿元，2025年4月启动最高80亿元股份回购计划，截至4月30日已回购15.5亿元。
（校对/黄仁贵）
