2026年04月18日，汇通控股发布《合肥汇通控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金，可转债及未来经转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）。
发行定价方面，票面利率由公司与保荐机构协商确定；初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。
本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件。公司具备健全组织、近三年平均可分配利润足以付息、资产负债结构合理、现金流正常等。募集资金5亿元将用于“芜湖金美年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目”。
此外，本次发行方案经董事会审慎研究，认为符合公司及全体股东利益，尚需公司股东会审议通过。发行后公司存在即期回报被摊薄风险，公司已制定填补措施并获相关主体承诺。
