2026年7月15日，深圳壹连科技股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）。公司拟通过向不特定对象发行可转债的方式募集资金，发行的可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市。
本次发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的相关投资者，发行定价原则、依据、方法和程序均合规合理。发行符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，包括具备健全组织机构、近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息、募集资金使用合规等。
可转债期限为6年，每张面值100元，经评级主体和债券信用等级均为AA，评级展望稳定。同时设置了赎回、回售、转股价格向下修正等条款。发行方案公平合理，实施后可提升公司盈利能力、优化资本结构，符合公司及全体股东利益。不过，发行后存在即期回报被摊薄的风险，公司拟采取加强资金管理等措施填补回报。
