2026年7月17日，国泰海通证券股份有限公司发布关于深圳市龙图光罩股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书。
龙图光罩是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商，截至2025年12月31日，总股本为133,500,000股，无控股股东，柯汉奇、叶小龙、张道谷为共同实际控制人。公司量产产品对应下游晶圆制造工艺节点已提升至90nm，拥有多项专利和软件著作权。
2026年3月23日，公司董事会审议通过相关议案，4月20日，股东会审议通过。本次发行决策程序合法，且符合《证券法》等规定的发行条件，募集资金扣除发行费用后将全部投入40nm - 28nm半导体掩模版生产线建设项目。
但发行人也面临诸多风险，包括技术风险（产品迭代、关键技术人才流失）、经营风险（原材料和设备依赖进口、产品质量控制、原材料价格波动、知识产权保护与技术泄密）、财务风险（毛利率下滑、经营业绩下滑、应收账款回收、汇率波动）、行业风险（市场竞争加剧、技术替代）、宏观环境风险（宏观经济波动、产业政策变化），还有发行失败、募集资金不足、募投项目实施受阻等风险。
不过，发行人也具备研发与创新、领先技术实力、优质稳定客户资源、全面客户服务能力等优势，未来发展前景良好。保荐人同意保荐龙图光罩本次向特定对象发行股票。
