2026年7月23日,地平线机器人-W发布根据一般授权建议发行可换股债券公告。
董事会建议发行以美元计值、可转换为公司B类普通股的可换股债券,暂定金额4.5亿美元,票息为零,到期日在2027年7月27日前后。
所得款项用于向CARIAD支付3.989亿美元现金付款,包括偿还约3.444亿美元贷款及额外现金付款,余额用于补充营运资金等。
建议发行可换股债券不以可换股贷款协议修订为条件,若未能发行,协议修订由内部资源支持,公司将促成交易交割。
该发行连同协议修订属贷款重组,与初步协议相比,公司可按更佳条款发行,且发行价高于现行交易价和原换股价,对已发行股份潜在摊薄影响更低,符合公司及股东整体利益。
公告提示,此不构成出售证券要约,且不保证发行完成,股东及投资者买卖公司证券需谨慎,如有疑问应咨询专业顾问。