一周数据看点:SEMI预计Q1芯片销售额增长18%;华为平板销量首超苹果;2023年最畅销手机:苹果iPhone包揽前七…

来源:爱集微 #数据#
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本周调研、数据报告看点一览(2.19-2.23)

1、SEMI:全球半导体制造业将于2024年复苏 预计Q1芯片销售额增长18%

2、DRAM销售额大增,预计2024年达780亿美元

3、2023年最畅销手机:苹果iPhone包揽前七

4、华为首超苹果,中国平板电脑市场2023年Q4夺冠

5、去年Q4真无线耳机排行:苹果居首,小米、漫步者上榜

6、中国折叠屏手机市场增长超一倍,2023年出货700万台

7、比亚迪有望赶超特斯拉 夺得2024年纯电车销量冠军

8、2023年Q4平板电脑出货下滑12%,安卓厂商份额创纪录

9、订单需求放缓,预计Q1 MLCC出货环比减少7%

10、Q1全球服务器出货有望季增1.7% 淡季不淡

1、SEMI预计Q1芯片销售额增长18%

国际半导体产业协会(SEMI)与半导体研究机构Tech Insights近日发布的半导体制造监测报告显示,2023年第四季度电子产品和集成电路(IC)的销售额有所增长,预计全球半导体制造业将于2024年复苏。

SEMI数据显示,去年第四季度电子产品销售额同比增长1%,这是自2022年下半年以来的首次增长。预计今年第一季度较去年同期增长3%。

与此同时,随着需求改善和库存正常化,IC销售额在2023年第四季度恢复增长,同比增长 10%。预计2024年第一季度IC销售额将强劲增长18%。

SEMI预测,半导体资本支出和晶圆厂利用率在2023年下半年大幅下降后,预计将从2024年第一季度开始温和复苏。

2024年第一季度,存储资本支出预计将环比增长9%,同比增长10%,而非存储资本支出有望在2024年第一季度攀升16%,但仍低于2023年第一季度记录的水平。晶圆厂利用率从 2023年第四季度的66%小幅提高至2024年第一季度的70%。同时,晶圆厂产能在2023年第四季度增长了1.3%,预计将与2024年第一季度的增幅相匹配。

Tech Insights总监Boris Metodyev表示:“半导体需求正在稳定复苏。尽管模拟半导体市场的增长有限,但人工智能(AI)技术将成为推动尖端半导体需求的巨大催化剂。”

2、DRAM销售额大增,预计2024年达780亿美元

机构TechInsights最新统计数据显示,截至2024年2月16日的一周,DRAM销售额同比增长79%,此外13周移动平均线较去年同期飙升79%。机构预测,2024全年,全球DRAM芯片销售额将增长46%,达到780亿美元。

机构表示,在手机、笔记本电脑等终端设备的推动下,电子产品零售价格上周继续走高。

集微网此前报道,进入2024年以来DRAM存储芯片价格连续上涨,中国客户接受提价。PC厂商、智能手机厂商预计2024年将迎来需求复苏,将带动NAND Flash、DRAM价格上涨。研究机构Gartner此前报告指出,存储芯片需求在2024年将强劲复苏,营收预估将暴增66.3%。

3、2023年最畅销手机:苹果iPhone包揽前七

市调机构Counterpoint公布了2023年全球最畅销智能手机榜单,排名前十的手机型号市场份额之和达到了历史最高水平,从2022年的19%上升至20%,苹果iPhone包揽前七。

苹果iPhone 14是2023年最畅销的智能手机,份额3.9%;iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro紧随其后,份额分别为2.8%、2.4%。2023年第三季度发布的iPhone 15系列,位居榜单的第五至第七名,值得注意的是,2022年的旧款机型iPhone 13依旧位居榜单第四位,份额2.2%。

三星Galaxy A系列机型占据榜单第八至第十位,得益于在美国、印度、巴西、墨西哥、印度尼西亚等地的高销量。

机构表示,iPhone 14标准版在美国和中国的销量占比达50%,这款机型占据2023年iPhone总销量的19%。iPhone 13在印度、日本的销量较大,得益于更高的性价比以及日本运营商的促销活动。

2023年,尽管主要的竞争对手业绩下滑,iPhone总销售额仍保持平稳,这得益于印度、中东和非洲(MEA)等新兴市场的大幅推动。2023年,印度成为第五个iPhone年销量突破1000万部的市场。

Counterpoint预测,2024年最畅销的前十款智能手机,份额占比将继续扩大,因为厂商正专注于精简产品组合。此外,机构预计中国品牌也将进入该榜单。随着OEM厂商推出越来越多的5G机型,2024年前十名很可能全部为5G手机。

4、华为首超苹果,中国平板电脑市场2023年Q4夺冠

研究机构IDC发布的报告显示,2023年第四季度,中国平板电脑市场出货量约817万台,同比下降约5.7%,其中消费市场同比下降7.3%,商用市场同比增长13.8%。华为首次超过苹果,夺得季度出货量冠军,这也是自2010年以来中国平板电脑季度出货量首次出现Top1品牌的更替。

2023年第四季度,华为平板电脑市场份额30.8%,超越苹果30.5%的份额夺得冠军。小米、荣耀、联想位居第三至第五,份额均不足10%。IDC数据显示,2023年第四季度中国平板电脑市场平均单价较上一季度下降2.5%。2000元人民币以下产品份额增长明显,4000元人民币以上高价位段市场份额下降较快。

2023全年,中国平板电脑出货量下降4.5%,低于3000万台。品牌方面,苹果以33.6%的份额位居第一,华为份额26.5%位居第二,小米份额10.4%位居第三,其次是荣耀、联想。

IDC认为,中国平板电脑行业发展势头良好,平板电脑正在走出家庭成为个人移动计算终端之一。经历了此前以高性价比为主的发展阶段,可以预见2024年,将会是主流品牌更加关注用户体验和品牌可持续发展的一年。

5、去年Q4真无线耳机排行:苹果居首,小米、漫步者上榜

研究机构Canalys公布统计数据显示,2023年第四季度,全球真无线耳机(TWS)市场出货量同比增长6.5%,较去年增加500万台。苹果以29%的市占率稳居第一,小米份额6%排名第三,漫步者份额3%位居第五。

机构表示,苹果尽管出货量达2460万台,但受宏观因素及产品周期影响,出货量同比下滑13%,也是前五大厂商中唯一下滑的。三星份额9%排名第二,进一步巩固地位。小米则通过灵活的多SKU策略实现了两位数的增长,成功超越BoAt,以54%的同比增长率和540万台的出货量重新夺回第三的位置。

分地区看,非洲市场传音份额60%高居榜首,同比增长183%;亚太市场(排除大中华区)冠军则由boAt获得,苹果、三星紧随其后;拉丁美洲市场中,三星、苹果、小米位列前三,竞争激烈。

2023年第四季度,中国TWS市场苹果以17%的份额位居第一;小米份额16%排名第二,同比增长66%;漫步者位居第三,份额12%;华为、倍思分别位列第四、第五。

6、中国折叠屏手机市场增长超一倍,2023年出货700万台

研究机构IDC最新报告显示,2023年第四季度,中国折叠屏手机市场出货量约277.1万台,同比增长149.6%;2023年全年,出货量达700.7万台,同比增长114.5%。自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场连续4年同比增速超过100%。

机构表示,随着安卓厂商和上游供应链持续加大研发投入,外加硬件技术成熟、软件系统应用优化,消费者使用体验不断提升;折叠屏手机价格进一步下探,也使得更多消费者愿意尝鲜。

在折叠屏手机中,中国市场2023年竖折产品占比31.9%,横折产品占比68.1%。机构分析,虽然竖折产品价格相对更低,但是横折产品凭借更能体现折叠屏手机的大屏使用体验,一直获得更多中国消费者的青睐。横折产品在高端商务人群中外出移动办公场景下的重要性不断提升。同时,高端人群对价格敏感度较低,更愿意选择产品配置拉满的横折产品。

品牌份额方面,2023年华为在折叠屏市场占比达37.4%,位居第一;OPPO占比18.3%位居第二;荣耀占比17.7%位居第三;三星占比11.0%排名第四。vivo、小米、联想(摩托罗拉)分别位列第五至第七。

OPPO在竖折产品市场以36.3%的市场份额位居第一,而横折Find N3系列受到全球广泛好评。荣耀折叠屏手机增速最快,华为凭借Mate X5牢牢占据第一的位置,该机型一直处于加价购买状态,且供不应求。

价位段方面,IDC数据显示,2023年1000美元(约合7198元人民币)以上的折叠屏手机份额已经由一年前的81.0%下降到66.5%。竖折形态的产品相对而言售价更低,也使得2023年折叠屏售价的价格已经下探到400~600美元价格段(约合2879元~4319元人民币)。

IDC分析师指出,“轻薄”已经成为影响消费者选择折叠屏手机的首要因素,但是如果一味的追求“轻薄”而造成可靠性的下降,将会直接影响消费者未来长期的选择。折叠屏手机依然是各厂商2024年重点打造的产品。

7、比亚迪有望赶超特斯拉 夺得2024年纯电车销量冠军

研究机构TrendForce集邦咨询统计,2023年全球新能源车(包含纯电、插电混合动力、氢燃料电池车)共计销售1303万辆,年增长29.8%。其中纯电动车(BEV)销售911万辆,年增长24%,特斯拉以市占率19.9%夺得冠军,比亚迪份额17.1%位居第二。

8、2023年Q4平板电脑出货下滑12%,安卓厂商份额创纪录

研究机构TechInsights统计,2023年第四季度,全球平板电脑出货量继续保持同比下滑,出货量3920万台,同比下降12%。苹果依旧以36%的市场份额领先,但出货量同比下降21%,而联想、小米等安卓厂商进一步蚕食苹果的份额,并创下52%的新纪录。

2023年第四季度,前五大平板电脑厂商依次为:苹果、三星、亚马逊、联想、小米,其中小米出货量同比大增113%。由于苹果缺乏新产品,损害了其市场存量,并将新客户推向了三星、联想和小米等改进了高端产品组合的安卓厂商。安卓平板电脑的全球出货量下降到2020万,但市场份额提高到52%——这是自2021年Q4以来安卓的最高纪录。

机构统计,2023年全年,全球平板电脑出货量下降16%至1.37亿台,苹果出货超过5160万台,市场份额38%,华为全年出货590万台位居第五,超过小米。机构预计华为、小米都将在2024年实现增长。华为在国内找到了新的先进半导体供应,并针对中国市场改进了其HarmonyOS生态系统,重新焕发了活力。另一方面,小米正在利用其在中国以外的品牌认知度,将其业务扩展到欧洲。

据悉,苹果在2023年没有更新其iPad产品线,预计将在2024年推出多款新品。小米近日宣布,小米平板6S Pro将于2月22日正式发布,搭载第二代骁龙8处理器,配备12.4英寸大屏幕,最高3K分辨率,144Hz七挡可变刷新率,最高可选16GB+1TB大容量。

9、订单需求放缓,预计Q1 MLCC出货环比减少7%

机构TrendForce集邦咨询最新报告显示,预估今年第一季MLCC供应商出货总量仅达11103亿颗,环比减少7%。MLCC大厂村田、三星2023年第四季度营收、获利均下滑,显示出当前市场仍处于供过于求状态。

机构报告显示,1月底英伟达、AMD AI芯片供货逐渐纾解,ODM厂商广达、纬创、英业达等AI服务器订单需求回升,带动备料拉货动能,村田、太诱、三星与国巨是主要受惠对象。不过,智能手机、PC、通用型服务器市况需求相对疲弱,苹果手机一季度订单则下滑近20%。

TrendForce预估,若三月份订单回升未见起色,第一季度MLCC供应商平均BB Ratio(订单/出货比)恐下滑至0.89,环比减少3.3%。面对订单需求增长放缓,MLCC供应商的报价策略也转趋保守,并持续管控产能。

机构表示,英特尔2024年新处理器平台Meteor Lake主打人工智能(AI)算力,新增NPU处理单元来提高整体性能。该平台对供电要求增加,需增加两组NPU供电线路,导致MLCC用量额外增加每台约90~100颗。随着2024年下半年新平台逐渐问世,台式机、笔记本电脑MLCC用量将有所增长。

10、Q1全球服务器出货有望季增1.7% 淡季不淡

研究机构DIGITIMES分析称,2024年一季度全球服务器出货量预计环比增长1.7%,并有望恢复同比增长。美系大型云服务商2023年下半年因竞相购买高价AI服务器,导致传统通用型服务器采购减少,今年一季度重新启动新一轮通用服务器采购,预计服务器市场淡季不淡。

机构指出,2023年第四季度全球服务器出货环比增长3.1%,略低于预期。品牌厂商如戴尔、慧与推出的x86平台新品出货难以持续增加,部分云服务提供商也开始扩大自研处理器机型的采购。

展望一季度,分析师称由于前代CPU库存即将耗尽,预计将开始加速英特尔第4代Xeon可扩展处理器平台Eagle Stream及AMD第4代Epyc Genoa等新平台的转换,其中谷歌、微软更新动能较强。

机构认为,服务器需求的增长,预计将带动中国台湾代工厂包括广达、英业达等出货量显著季增。

(校对/赵月)

责编: 赵月
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刘昕炜

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