直击股东大会|德明利:公司产品价格随行就市 未来1-2季度存储晶圆价格维持上涨

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3月18日下午,深圳市德明利技术股份有限公司(证券简称:德明利,证券代码:001309)召开2023年年度股东大会,就关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案、关于公司《2023 年董事会工作报告》的议案等10项议案进行了审议和表决。

作为其机构股东,爱集微参与了本次股东大会并对议案投赞成票,同时与德明利董事长李虎、独立董事曾献君等高管就存储器市场、产品研发以及发展规划等方面进行了交流。

高性能存储市场处于上升趋势

2023年,存储行业上游晶圆厂经历长期亏损后改变经营策略,放弃争夺市场占有率,以恢复盈利为首要目标,不断减产收紧供应,最终促使存储价格逐步确认反弹趋势。同时 AI大模型涌现、新能源车智能化提速、卫星通讯等新技术刺激各应用领域需求回暖,车规级存储、AI服务器等细分领域持续保持高景气度,消费电子、PC、可穿戴等领域在库存回补、技术迭代、产品存储扩容等因素刺激下呈现复苏迹象。

随着存储原厂涨价态度坚决,减产效益逐渐体现,NAND价格的变化逐步向下游传导,存储模组与存储产品出厂价格也逐步提升。根据CFM闪存市场数据,截至2024年1月2日,NAND Flash价格指数较2023年最低点上涨57.82%;同时,根据TrendForce预计2024年第一季DRAM和NAND闪存价格较2023年第四季上涨18%-23%。

对此,德明利董事长李虎表示,“这一轮涨价本身主要是原厂减产。原厂在去年在超跌时,很多产品实际上是低于成本价在卖,毛利率也快速下滑。为此,原厂进行减产,以达到供需平衡,今年一季度的产出及需求基本达到平衡,而产品价格也回到合理的位置。”

面对行业周期波动,德明利坚持采取积极应对策略,持续聚焦存储主业,加大高端存储产品及细分领域存储产品开发,持续推动客户验证与海外渠道拓展工作,营收规模大幅增长。2023年,公司实现营业收入17.76亿元,同比增长49.15%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.15亿元,同比增长26.66%。

同时,得益于战略储备充足,以及前期积极拓展终端客户和销售渠道,公司在价格反弹趋势确认后经营业绩全面提升,整体呈现量价齐升增长态势,且产品毛利率持续改善。2023年第一至第四季度综合毛利率分别为5.87%、-1.71%、5.90%、32.55%。

关于这一轮涨价会持续多久,李虎表示,“目前部分厂商还没达到盈亏平衡点,且去年稼动率下滑很多,以及尚未回到正常毛利率,所以市场预计今年全年都会在上涨。但至于能涨多长时间,其实就还是看供应与需求的关系。目前整个供应端减产后达到供需平衡,但是对未来需求是下降还是更旺,还是要基于市场的发展,故涨价会持续多久则难以判断。”

“不过,今年随着AI服务器、AI手机、AI PC等新的终端业态产品的出现,其实整个业界对未来的需求还是谨慎乐观。”李虎补充道。

德明利独立董事曾献君表示,“随着人工智能的发展,对高性能存储的要求非常高,尤其在手机终端,基本上都配备了大模型,那么慢慢的就变成一种必要的东西,这块也在相当于一个新的市场,可能会有一个持续的发展。所以说这几年高性能存储市场应该是一个上升趋势。”

对于公司产品是否跟随涨价,李虎表示,“实际上全行业基本上是一个议价机制,我们的营收规模还相对较小,尚没有想涨就涨的能力,只能随行就市。准确的讲就是需求端接受价格上涨的需求,我们也只能跟随全球原厂的策略,从原厂全年的预测来看,未来1~2个季度存储晶圆价格还是维持上涨的。”

发力存储主控芯片,提升公司产品竞争力

德明利以自研主控芯片为核心,主控芯片量产后导入公司模组产品,不断夯实公司模组产品的竞争力。2023年,公司自研SD6.0存储卡主控芯片、SATA SSD主控芯片完成回片认证。新一代 SD6.0存储卡主控芯片主要基于40nm工艺,提升读写性能,基于multi-voltage多电源域的低功耗设计方法,采用业界领先的UBER 1e-15级别的4K LDPC纠错算法,采用软判决和硬判决相结合的先进方法,应对未来3-5年144/176层及200层以上需要高纠错能力的 3D TLC/QLC 闪存解决方案。

德明利指出,公司 SATA SSD 主控芯片为国内率先采用 RISC-V 指令集打造的无缓存高性能控制芯片,采用目前业界领先的 4KLDPC 纠错技术,支持最新的ONFI5.0接口,可以灵活适配3D TLC/QLC等不同类型的闪存颗粒。

李虎表示,“公司主控芯片已经流片回来了,目前尚处于导入量产前的测试阶段,未来配合量产工具即可快速导入公司移动存储模组产品中。而公司发力这一领域主要是基于自主可控、优化毛利率、产品迭代响应时间三大方面的考虑。未来能不能快速的取得成功,或者在市场竞争中脱颖而出,还是看我们把自主芯片做的怎么样。”

在发力主控芯片的同时,德明利持续完善国内外销售网络体系。目前,公司产品已导入多家知名存储卡、存储盘或固态硬盘品牌商,并成功进入车载应用、平板电脑、智能手机等多个领域知名企业的供应链体系。

同时公司就高端固态硬盘和嵌入式存储新产品线搭建销售团队,聚焦消费电子、汽车电子、服务器及数据中心等应用领域,大力开拓行业客户。另外,公司积极寻求海外市场的业务机会,进一步拓宽了公司产品的市场覆盖面。

整体来看,德明利已形成了完善的移动存储、固态硬盘、嵌入式存储三大产品线。公司在原有移动存储市场保持资源、技术优势的同时,向市场空间更广阔的固态硬盘、嵌入式存储市场快速发展,高端固态硬盘产品及嵌入式产品正在成为公司业绩新增长点。

关于2024年的业绩目标,李虎表示,“今年存储产品价格相较去年差不多已经翻了一倍,公司销量定的目标是稳中上涨,所以整个业绩肯定也会增长。”

责编: 邓文标
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