搜索
爱集微APP下载
登录
产业链
* 外媒：中国新标准实施，或禁止政府电脑使用英特尔和AMD芯片
外媒引述消息人士报道称，中国推出采购需求标准，或意味着中国将禁止政府电脑使用英特尔和超微半导体（AMD）芯片。
当地时间3月25日，美国对武汉晓睿智科技有限责任公司（Wuhan Xiaoruizhi Science And Technology Company Ltd）和两个中国公民实施制裁。
3月26日，长电科技发布公告称，公司股东大基金、芯电半导体分别与磐石香港签订了《股份转让协议》，大基金拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份174,288,926股（占公司总股本的9.74%），以29元/股的价格转让给磐石香港或其关联方；芯电半导体拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份228,833,996股（占公司总股本的12.79%），以29元/股的价格转让给磐石香港或其关联方。
随着美国拜登政府寻求进一步限制中国制造尖端半导体的雄心，美国正要求盟国阻止国内公司为中国客户提供某些芯片制造设备，同时要求盟友对在中国的芯片制造设备的维护施加更多限制。
光刻机巨头ASML（阿斯麦）此前考虑将总部牵出荷兰，因担忧劳动力短缺等因素。荷兰政府于3月28日表示，将斥资25亿欧元（约合195亿元人民币）改善ASML总部埃因霍温地区的交通和其它基础设施，以确保荷兰最大公司ASML不会将其业务转移到国外。
* 日本凸版将CMOS图像传感器零部件生产转移至中国，制造设备不受美国限制
日本凸版（Toppan ）已将CMOS图像传感器零部件的生产从日本转移到中国，目标是将当地产量提高40%，因为中国方面希望加强相关技术的供应链。
沃达丰德国表示，作为重组的一部分，该公司计划在未来两年节省约4亿欧元（4.3448亿美元），该重组将裁减约2000个工作岗位。
戴尔（Dell）3月25日表示，作为更广泛的降低成本计划的一部分，该公司将裁员。
继戴尔再次裁员后，市场传出，全球PC龙头联想在中国台湾的分公司近期也启动一波裁员，今年至今累计裁员比例达两成以上。针对裁员一事，联想不予回应。
根据中国贸易救济信息网消息，3月21日，印度商工部发布公告称，应印度国内多家企业提交的申请，对原产于或进口自中国的铝箔（Aluminium foil）启动反倾销调查。本案涉及印度海关编码76071190、76072090、76072010、76071110、76071999、76071991、76071995、76071910、76071994、76071993以及76071992项下的产品。
据晶圆厂工具制造商的消息人士称，台积电已修改其位于高雄的新晶圆厂项目，为1.4nm（A14）工艺制造增加两个阶段的扩建。
3月28日，纬创董事长林宪铭获颁中国台湾国立阳明交通大学名誉博士学位，他直言过去人才是中国台湾最大的资产，如今各产业都面临缺人才的问题，呼吁相关部门在人才引进政策上更开放，重视“人才多元化”，“这是中国台湾下一波能否在产业占有重要位置的关键”。
3月27日，和硕董事长童子贤在出席活动时反对了产业指责“晶圆制造是吃电怪兽”，直言这是偏激观点。
英伟达日前发布其性能最强人工智能（AI）芯片GB200，业界表示广达接连拿下谷歌、亚马逊AWS、Meta这三大云服务提供商（CSP）的GB200服务器代工大单。其中，谷歌的订单最早7~8月进入测试，9月准备量产。据悉，GB200服务器每个机柜系统平均售价高达200万至300万美元（约合1445万~2168万元人民币），这一大单将为广大下半年业绩带来很大贡献。
全球最大的智能手机芯片厂商MediaTek联发科，已成功在天玑9300等旗舰芯片上部署通义千问大模型，首次实现大模型在手机芯片端深度适配。通义千问在离线情况下依然可以流畅运行多轮AI对话。阿里云方面表示，将和联发科深度合作，向全球手机厂商提供端侧大模型解决方案。
3月27日，美光宣布其位于西安的封装和测试新厂房已正式破土动工，进一步强化了公司对中国运营、客户及社区的不懈承诺。美光还在奠基仪式上宣布，公司将在西安建立美光首个封装和测试制造可持续发展卓越中心（CoE），推动公司在环境、社会和治理（ESG）方面的合作伙伴关系，实现全球可持续发展目标。
* SK海力士：HBM芯片将在2024年DRAM销售额中占据两位数百分比
SK海力士CEO Kwak Noh-Jung（郭鲁正）3月27日表示，预计到2024年，用于人工智能芯片组的高带宽内存（HBM）芯片将占该公司DRAM芯片销售额的两位数百分比。
中国台湾厂商环球晶正在卢森堡交易所发行4050万个单位全球存托凭证（GDS），每个单位等同于一个普通股。此举的目的是筹资6.82亿美元资金（约合49.2亿元人民币），筹得资金将用于采购原材料。
* 中国台湾4月调涨电费 大摩：晶圆代工厂电费将大增15%-25%
中国台湾4月将调涨电费，电费平均上涨11%，摩根士丹利（大摩）在“半导体产业”报告中估算，对中国台湾晶圆代工厂电费将增加15%-25%，不过，预期电费成本增加对台积电、联电的毛利率影响较小，对世界先进、力积电影响可能更大。
由于出生率下降等因素，中国台湾在半导体等高科技领域的人才面临短缺，急需通过引进留学生的方式满足人才需求。中国台湾因此押注东南亚，希望越南、印度尼西亚等地能够提供未来几年半导体行业所需的技术人才。
代工大厂纬创3月26日发布重大消息表示，新竹新安工厂于3月25日晚间发生火灾，火势已完全扑灭，无人员伤亡情况，仅小部分生产受到影响。事故原因初步判断为纬创资通室外空调箱烧毁导致，尚待消防部门鉴定。
中国台湾经济部门投资审议会3月25日批准5件重大投资案，其中包括台积电以30亿美元增资海外子公司，以降低外汇避险成本。
晶圆代工成熟制程需求较弱，中国台湾IC设计厂商表示，第一季度部分晶圆代工厂成熟制程报价下调中个位数百分比（4%至6%），随着中国大陆晶圆厂成熟制程产能持续开出，估计第二季度可能再降价，使得上半年累计降幅达10%左右。
三星致力提高3nm GAA工艺良率，消息人士称，其良率提高到原来的三倍，即3nm工艺从之前10%~20%的良率提升至30%~60%之间，但仍然落后于台积电。
半导体材料市场信息咨询公司TECHCET 预测今年全球半导体材料市场将出现反弹。2023年整体半导体行业环境低迷，同比下降6%后，随着形势转好，2024年预计将增长近7%。
欧洲研究机构Transport & Environment（T&E）3月27日发布分析显示，2023年欧洲销售的电动汽车中，有近五分之一（19.5%）是中国制造，预计2024年这一比例将上升至25%。作出这一预测的同时，欧盟正在考虑对中国电动汽车征收更高进口关税，因为欧盟称中国政府给予电动汽车行业补贴，影响竞争。
* 机构：今年纯晶圆代工业将增长16%，AI加速器市场持续增长
研究机构Omdia 3月27日发布报告称，全球半导体供应链在最近几个季度进行了战略性库存调整，预计2024年全行业产值将达到6000亿美元。企业越来越多地利用人工智能（AI），推动整个供应链需求增长，预计半导体行业将迎来充满希望的发展轨迹。
* 机构：2024年中国大陆云服务支出预计增长18% 阿里云领先
研究机构Canalys报告显示，2023年第四季度中国大陆云基础设施服务支出同比增长22%，达到97亿美元，占全球云支出的12%。2023年全年，中国云服务市场总体增长16%，高于2022年的10%。
* 机构公布2023年Q4半导体榜单：台积电晶圆代工独占61%份额
研究机构Counterpoint 3月27日报告显示，2023年第四季度台积电独占全球晶圆代工市场61%份额，位居主导地位；三星受益于智能手机补货和三星Galaxy S24系列的上市预购，保持第二名，市场份额14%。
* 机构：2023年Q4智能手机SoC出货量，联发科占比36%居首
研究机构Counterpoint统计，2023年第四季度联发科占据智能手机SoC市场36%的出货量份额，表现强劲，5G、4G移动SoC需求的增长，以及天玑9300旗舰芯片的量产，都促进了联发科的增长。
* 机构：预计第2季NAND Flash合约价季涨13~18%
3月28日，TrendForce披露最新报告称，除了铠侠（Kioxia）和威腾（WDC）第1季起提升产能利用率外，其它供应商大致维持低投产策略。尽管第2季NAND Flash采购量较第1季小幅下滑，但整体市场氛围持续受供应商库存降低，以及减产效应影响，预估第2季NAND Flash合约价将强势上涨约13~18%。
研究机构TrendForce集邦咨询观察显示，目前DRAM供应商库存虽已降低，但尚未回到健康水位，且在亏损状况逐渐改善的情况下，进一步提高产能利用率。不过由于今年整体需求展望不佳，外加此前已大幅涨价，预计库存回补动能将逐渐走弱。因此，该机构预计第二季度DRAM合约价环比涨幅将收敛至3%~8%。
* 集微网对话AMD Lisa Su 博士：AI PC的价值到底在哪？
3月21日，AMD在京举办AI PC创新峰会，携手产业链合作伙伴，展示了其在中国AI PC生态系统中的发展势头。AMD董事会主席及首席执行官Lisa Su 博士同众多AMD高管出席，这也是时隔多年Lisa Su博士再次访华并公开在媒体面前亮相。
目前，英特尔、谷歌和高通等公司组成的联盟UXL基金会，正计划开发一套软件和工具，使计算机代码能够在任何架构的AI芯片和硬件上运行，从而打破英伟达所主导的AI生态。
* 小米SU7上市大定近2000辆/分钟，A股超100家供应商同步曝光
近段时间以来，对小米汽车SU7价格定位的猜测，一直是市场长盛不衰的话题，而小米汽车方面，则一边苦苦坚守价格秘密，一边不断辟谣市场谣言。小米集团董事长雷军称，友商从发布到上市，公布价格的过程长达半年，而小米SU7仅用3个月，“过程算快的”，其同时就首车定价是否受友商价格战影响的问询回应称，“我们从小卷到大。”
过去几天里，数据领域先后发生了两件颇为引人关注的事例。3月20日晚间，美国众议院以414票对0票全体一致通过了“保护美国人数据免受外国对手侵害法案”(H.R.7520)。而就在差不多的时间里，3月22日，国家网信办正式公布了《促进和规范数据跨境流动规定》，实质性地调整了我国数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证等制度的适配场景，在守住安全底线前提下为中国数据出境创造了更加灵活宽松的条件。前后两份法案、法规，立法原则和意向形成鲜明对比。
在今年的英伟达GTC大会上，强大的Blackwell架构的B200芯片及其算力集群的推出席卷了各大媒体的头条。在皮衣黄打出的一系列“王炸”中，英伟达对全球领先的EDA供应商和代工厂的合作范式的强化同样尤为值得一提。
* 成熟制程大打价格战、电费上涨 中国台湾晶圆代工厂影响几何？
中国台湾半导体产值占全球总规模逾20%，从设计、制造、封测以及设备、材料均有完整的产业链布局，可以说中国台湾在全球半导体产业链中扮演着关键角色。在晶圆代工领域更是表现亮眼，市调机构TrendForce此前公布的榜单显示，在2023年第四季度全球前十大晶圆代工厂中，中国台湾厂商占据四席，分别是台积电（第一）、联电（第四）、力积电（第八）和世界先进（第十）。
终端
根据市调机构Counterpoint的最新数据，2023年全球扩展现实（XR）头显出货量同比下降19%。下降的原因是缺乏引人注目的新型XR头显，以及缺乏游戏以外有吸引力的用途。
新传言称，苹果将推出的iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max机型将采用新的“太空黑”和“玫瑰色”钛金属颜色。
* 机构：2023年全球智能手表销量下滑4%，今年将重回增长
研究机构TechInsights公布报告显示，2023年全球智能手表市场出现了有史以来首次年度销量下滑，出货量相比2022年下降4%，但预计今年将重回增长。
苹果公司3月26日表示，将于美国时间6月10日（中国时间6月11日凌晨）至6月14日举行全球开发者大会（WWDC）。此前有报道称，苹果正在就人工智能合作进行谈判，并可能公布iOS系统的重大变化。
根据中国信通院的数据，苹果公司iPhone手机2024年2月份在中国的出货量同比下降约33%，延续了最重要的海外市场对该旗舰设备需求的下滑。
* TechInsights：2029年将有95%的笔记本电脑支持AI
3月26日，分析机构TechInsights发文指出，AI笔记本电脑市场将呈指数级增长。支持AI的笔记本电脑指的是配备专门用于加速设备上AI计算的专用芯片组的笔记本电脑（即NPU）。这类电脑将在2029年占笔记本电脑总市场的95%，出货量预计将达到2.305亿台。
* 中国信通院：2月国内市场手机出货量1425.7万部，同比下降32.9%
3月26日，中国信通院发布2024年2月国内手机市场运行分析报告。2024年2月，国内市场手机出货量1425.7万部，同比下降32.9%，其中，5G手机1253.2万部，同比下降29.2%，占同期手机出货量的87.9%。
市场传言华为旗舰机P70系列可能随时会开售，北京朝阳区好世界商业广场的一家华为门店工作人员表示，华为P70系列4月初可以在该门店预订，但关于产品暂时没有更多信息。
* 机构：竞争激烈及iPhone销量下滑 苹果或将加大力度进军中国市场
美国证券公司Wedbush Securities 3月25日表示，由于iPhone销量下降和中国市场竞争激烈，苹果可能会在中国智能手机市场加倍努力。
* 机构：2023年中国PC出货下滑至4120万台，今年将增长3%
研究机构Canalys发布2023年中国PC市场统计数据以及未来预测。2023年得益于商用市场的换机需求，中国PC市场（台式机、笔记本）出货4120万台，同比下降17%；预计2024年将增长3%，并在2025年进一步扩大，达到10%。
继上周美国司法部和15个州提起的大规模反垄断案之后，苹果公又遭遇了一系列新的消费者诉讼，指控这家iPhone制造商垄断智能手机市场，通过反竞争行为夸大其产品的成本。
据中国证券报报道，华为手机的供应链公司确认已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。此举意味着，华为该款新品正加速走向市场。华为对于P70系列的出货目标预测表现相对乐观，尽管具体发布时间尚未公开，但业界普遍预测，P70系列手机有望在今年4月正式发布。
随着麒麟5G芯片重生，华为Mate 60系列似乎成为智能手机市场的转折点，但近日有数码博主称，华为似乎很快就会停产该Mate 60系列，转而发布即将推出的P70系列旗舰产品。
触控
由于在零件（包括符合高标准的可折叠面板）采购方面出现问题，苹果高层表示，已将iPhone折叠屏手机的上市时间从2026年第四季调整为2027年第一季度，显示器供应商等零部件制造商预计将按照原定时间表进行。
3月28日，三星显示执行董事Jung Seok-woo在韩国首尔中区K酒店举行的“OLED韩国”大会上公布了加快RGB Micro OLED生产的计划。
* 传苹果新款iPad Air/Pro将于5月初推出，目前正加紧生产
据业界知情人士透露，苹果公司的海外供应商目前正加紧生产新款iPad平板电脑，已经提高了产量，并计划于今年5月推出。
* 受新款iPad Pro带动，平板电脑OLED面板市场将大幅增长
苹果预计将于今年发布OLED屏iPad Pro系列平板电脑，根据韩国研究机构UBI Research的一份报告，受到苹果新品驱动，平板电脑OLED面板搭载量将在未来几年大幅增长。
海信等中国电视制造商正利用今年的重大国际体育赛事作为开拓海外市场的跳板，以提高自己在三星电子主导的体育领域的全球份额。
三星显示（Samsung Display）在折叠屏有机发光二极管（OLED）面板市场上稳坐头把交椅，超越了中国厂商的快速追赶。
* 总投资630亿元，京东方国内首条第8.6代AMOLED生产线奠基
3月27日上午，BOE（京东方）投建的国内首条第8.6代AMOLED生产线奠基仪式在成都举行。
* 今年OLED电视出货量预计增长12.5%，LG显示有望引领增长
OLED电视市场被公认为顶级高端电视领域，正迎来复苏的气息。全球OLED电视面板市场龙头LG Display（LG显示）能否力挽狂澜，备受关注。
研究机构Omdia 3月25日在报告指出，显示面板玻璃行业将在2024年面临供应紧张局面，预计第二至第四季度供需将趋于平衡，但在订单突然激增的情况下，面板玻璃可能面临严重短缺，进而推动价格上涨。
日本化学公司DIC 3月25日宣布，将在2024年12月底之前退出使用于TFT（薄膜晶体管）及被动式驱动显示器等用途的液晶（LC）材料业务，日本埼玉工厂和中国子公司（青岛迪爱生精细化学有限公司和青岛迪爱生液晶有限公司）将陆续停产。
自2015年苹果第一代iPhone SE推出以来，该机型一直采用LCD显示屏，最新消息称，苹果预计将在iPhone SE 4上使用OLED面板，该面板可能与iPhone 13上采用的面板相同。
3月25日，realme真我手机举办“新一代无双屏技术沟通会”，公布与京东方联合打造的新一代无双屏，拥有9大技术创新，局部峰值亮度可达6000nit，为当前全球业界最高亮度的手机屏幕。
夏普希望挽救其财务状况。据报道，夏普正在考虑缩小其液晶显示器（LCD）业务规模。该公司的LCD业务正在扭亏为盈。
* 苹果放弃内部制造智能手表microLED显示屏，裁员数十人
苹果公司正在结束一项长期运行的项目，以设计和开发自己的智能手表显示屏，从而结束另一项耗资巨大的研发计划。
通信
* 中国移动全球首发5G-A商用部署，公布首批100个城市名单
中国移动3月28日在杭州宣布全球首发5G-A商用部署，并公布首批100个5G-A网络商用城市名单。中国移动计划于2024年内扩展至全国超300个城市，建成全球最大规模的5G-A商用网络。
沃达丰德国表示，作为重组的一部分，该公司计划在未来两年节省约4亿欧元（4.3448亿美元），该重组将裁减约2000个工作岗位。
（校对/赵月）
