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本周调研、数据报告看点一览（4.22—4.26）
1、晶圆代工成熟制程Q2或再降价 上半年累计降幅将达10%
2、Q1华为重夺中国智能手机出货量榜首，份额17%
3、Q1中国智能手机市场季增4.6%，前六大厂商竞争激烈
4、今年全球半导体湿化学品市场将增8%，达55亿美元
5、汽车总产值“11万亿”首超房地产，成我国第一经济支柱？
6、Q1中国折叠屏手机出货186万台增长83%，华为第一
7、4月电视面板需求转弱 大尺寸有撑
8、中国人工智能发明专利企业排行榜：华为、OPPO位列前十
1、晶圆代工成熟制程Q2或再降价 上半年累计降幅将达10%
晶圆代工成熟制程需求较弱，中国台湾IC设计厂商表示，第一季度部分晶圆代工厂成熟制程报价下调中个位数百分比（4%至6%），随着中国大陆晶圆厂成熟制程产能持续开出，估计第二季度可能再降价，使得上半年累计降幅达10%左右。
对于第二季度的代工成熟制程降价，IC设计业高层表示，台系晶圆厂降幅至少低个位数百分比（1%至3%），陆厂则降中个位数百分比（4%至6%），如果订单量大，价格可以谈得更低，或是有不同折扣方式。
IC设计厂表示，以成熟制程来说，28nm制程仍供不应求，甚至可以涨价，但40nm与55nm制程，产能增加速度快于需求回温，基本上只能降价。
但相较于中国大陆积极的降价策略来说，中国台湾晶圆代工价格相对稳定。世界先进称，近期来自中国大陆行业的价格压力确实不小，但不准备打价格战，甚至可望掌握欧美客户的转单机会，今年仍以温和成长为目标。
但外界预计上半年晶圆代工成熟制程价格下跌，联电、世界先进、力积电等台厂仍有压力。
2、Q1华为重夺中国智能手机出货量榜首，份额17%
研究机构Canalys 4月26日公布2024年第一季度中国智能手机出货量报告，统计显示当季共出货6770万台，与去年同期持平，展现回暖迹象。其中华为经历13个季度重夺中国市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台同比增长70%，市场份额达17%。
排名第二的厂商为OPPO（含一加），OPPO Reno 11系列表现亮眼，助其迅速跃升至第二，OPPO出货量1090万台同比减少14%，市场份额16%；荣耀位居第三，出货1060万台增长9%，市场份额16%；vivo以1030万台的出货量紧随其后，份额15%；苹果在前五大厂商中跌幅最大，同比减少25%，但出货量仍达到1000万台，份额15%；小米在第一季度跌出前五。
Canalys分析师表示，中国市场在年初的增速仍低于全球11%的复苏速度，给予华为抢占市场份额的空间，迅速夺回桂冠。Mate 60系列的生产及供应短缺问题，在第一季度逐渐得到改善，成为推动华为整体增长的重要因素。随着鸿蒙HarmonyOS操作生态系统的持续扩展，华为逐渐成为中国市场智能手机和其他边缘计算设备的第三大操作系统，有望打破安卓和iOS的双寡头竞争格局。
研究机构预测，2024年中国市场将呈现1%的温和复苏，展望2024年，行业讨论的焦点是竞争加剧和通过创新构建护城河。厂商之间的份额差距逐渐缩小，这将极大考验厂商在多渠道管理、价格控制和库存管理等方面的能力。
关于人工智能（AI）方面，Canalys预计，新一代生成式AI手机在2024年将占中国市场出货量的12%，领先全球9%的平均水平。厂商正积极投入，并将AI功能部署到最新旗舰产品中吸引消费者。
3、Q1中国智能手机市场季增4.6%，前六大厂商竞争激烈
研究机构Counterpoint公布2024年第一季度中国智能手机市场数据，该季度销量同比增长1.5%，环比增长4.6%，连续第二个季度实现同比正增长。前六大厂商竞争激烈，市场份额均落在14.6%~17.4%之间，第一和第六仅差大约3个百分点。
第一季度中国智能手机市场销量冠军由vivo获得，本季度凭借Y35 Plus和Y36在入门级市场以及S18在中端市场的强劲销量，以17.4%的份额夺得榜首；荣耀以16.1%的市场份额位居第二，销量同比增长11.5%；苹果以15.7%的市场份额位居第三，销量同比下滑19.1%。
机构统计，华为一季度份额实现69.7%的同比增长，排名第四，市场份额升至15.5%，主要得益于Mate 60系列的销售火爆，外加品牌受消费者欢迎；OPPO排名第五，市场份额15.3%；小米跌至第六位，但市场份额增加至14.6%。
Counterpoint分析师表示，随着中国智能手机销量持续增长并实现4.6%的环比增长，复苏势头似乎正在积聚。中国春节期间的销售促销活动是推动销增长势头的主要因素。根据Counterpoint中国智能手机周度机型销售追踪器的数据，在春节前四周的平均每周销量与正常周相比增长了20%。
展望未来，机构预计iPhone销量有望复苏，对于第二季度而言，iPhone可能会推出新的配色，配合积极的销售计划相结合可能会使该品牌重新回到正增长。同时业界期待苹果在6月份的WWDC上展示其人工智能功能方面的进度。
该机构预计，中国智能手机市场将出现低个位数的同比增长。生成式人工智能（AI）的出现已经促使中国手机品牌厂商将此类功能集成到其旗舰设备中。预计智能手机品牌厂商将继续探索新的AI方面的应用，并将进一步将这些AI应用向下渗透到中端市场。
4、今年全球半导体湿化学品市场将增8%，达55亿美元
半导体材料市场信息咨询公司TECHCET预计2024年半导体湿化学品市场将增长8%，规模将达到55亿美元。
该机构强调，湿化学品的未来增长将在很大程度上受到前沿设备技术化学品消耗增长的推动，特别是3D NAND层数的扩展。
TECHCET预测，随着对晶圆厂扩建的支持不断增加，到2027年，美国国内半导体材料市场份额将跃升至13%-15%。虽然美国半导体行业的前景总体看好，但扩张时间的不确定性使供应商难以有效规划，而“芯片法案”的资金似乎没有像最初预期的那样有帮助。晶圆厂和设备制造商仍然是法案资助的优先对象，而材料供应商则认为提供的机会很少。
日本、中国台湾和韩国在亚太地区和美国的新化学设施和扩张方面的投资显而易见。在欧洲，三星代工和台积电等主要企业也在建设新的制造工厂，增加了对湿化学品的需求。
5、汽车总产值“11万亿”首超房地产，成我国第一经济支柱？
据凤凰网科技报道，2023年中国的汽车总产值已达到11万亿人民币，占全国GDP的比重接近10%，首次超过房地产，成为中国的第一经济支柱。
根据统计局公布的数据，2023年中国的房地产开发投资同比下降9.5%，全国新建商品房销售面积22668万平方米，同比下降19.4%；新建商品房销售额21355亿元，同比下降27.6%。
4月10日，中国汽车工业协会（简称“中汽协”）信息发布会在北京召开。发布会内容主要包括2024年3月汽车产销数据及经济运行情况、2024年一季度中国汽车产业景气指数和2024年3月电动汽车充电基础设施运行情况等。
中汽协发布的汽车产销数据显示，2024年1—3月，中国汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%。
6、Q1中国折叠屏手机出货186万台增长83%，华为第一
研究机构IDC统计，2024年一季度中国智能手机出货约6926万台，其中折叠屏手机出货量达到186万台，同比增长83%，在整体智能手机市场占比约为2.7%。
IDC表示，从去年下半年的荣耀Magic V2系列开始，到本季度的vivo X Fold3系列，横向折叠屏手机正在逐渐解决厚重不耐用、续航差、影像与直板机差距大以及价格贵等缺点。这些问题的解决意味着折叠屏手机的技术和体验正在进一步走向成熟，再加上价格的下探，有望进一步推动折叠屏手机的渗透率，获得更多消费者的认可。
厂商份额方面，华为独占44.1%位居第一，Mate X5和新品Pocket 2帮助其稳居折叠屏市场冠军；荣耀得益于Magic V2等机型，本季度稳居第二，份额26.7%；vivo份额12.6%位居第三，近日推出的新品vivo X Fold3系列销售超出预期，已开始加单；OPPO排名第四，份额9.0%，其中OPPO Find N3 Flip在竖折市场份额位居第二；三星位居第五，份额5.9%；小米、联想（摩托罗拉品牌）份额均不足1%。
IDC分析师表示，虽然有去年同期“基数”较低的因素，但是2024年第一季度中国智能手机市场实现“开门红”，并且高于预期，说明整个行业正在继续呈现向好的趋势。头部厂商竞争加剧，各家战略上的差异化使得今年市场格局充满变数。需要注意的是，消费者对于电子产品的更换和购买需求依然谨慎，而国家政策上也更偏向于推动新能源汽车和大家电的购买和更替。所以整个手机行业还是需要更多的创新和突破，通过更多具有吸引力的产品来推动消费者换机，延续目前中国智能手机市场的良好趋势。
7、4月电视面板需求转弱 大尺寸有撑
研调机构集邦科技表示，电视面板需求进入4月后开始出现疲软迹象，55英寸以下需求走弱的讯号较明显，仅65英寸以上大尺寸电视面板，仍有后续旺季促销备货需求支撑。
集邦研究副总经理范博毓评估，目前面板厂的稼动率仍处于较高的水准，供给能力增加下，面板价格的涨势开始出现收敛。以4月电视面板价格而言，32英寸、43英寸、50英寸预计上涨1美元，55英寸预计上涨2美元，65英寸、75英寸预计上涨4美元到5美元。
范博毓表示，液晶显示器（Monitor）面板受电视面板价格上涨的激励，3月起成功调涨价格，4月后部分品牌客户就消费性机种的备货需求仍然强劲。
范博毓指出，以Open Cell面板来看，主流尺寸23.8英寸与27英寸预计调涨0.7美元；以面板模组来看，21.5英寸与23.8英寸预计调涨0.5美元，27英寸预计调涨0.4美元。
笔记本电脑（NB）面板方面，范博毓表示，度过第1季的淡季后，4月来自品牌客户的需求依然疲弱，使供给端上各面板厂对涨价态度的坚持与否出现明显落差，也让面板厂在笔电面板价格上，不容易营造出类似电视、液晶显示器面板价格的上涨格局。
范博毓表示，在涨价共识不易成型下，笔电面板价格依然在谷底盘旋，以4月来看，预期仅TN面板机种因价格偏低，有机会微幅调升1美元；IPS面板机种大多持平，16比10面板机种则持平或小跌0.2美元不等。
8、中国人工智能发明专利企业排行榜：华为、OPPO位列前十
近日IPRdaily中文网发布中国人工智能发明专利企业排行榜（TOP50），根据榜单显示：腾讯以15626件发明专利排名第一；百度以13723件发明专利排名第二；平安集团以13139件发明专利排名第三。此外，国家电网、华为、蚂蚁集团、阿里巴巴、京东集团、OPPO、中国移动等企业也表现突出，位列前十。
据悉，该榜单基于人工智能技术相关的关键词和分类号进行限定，统计2014年4月1日至2024年3月31日在中国申请并公开的人工智能发明专利（同申请号合并）。
IPRdaily中文网指出，人工智能（Artificial Intelligence）是一种模拟人类智能行为的技术，通过模拟人类的思维过程，使计算机系统能够执行类似于人类的任务，包括学习、推理、规划和问题解决。在ChatGPT席卷全球之际，各行各业都在积极进行人工智能的专利布局和研发工作。如腾讯、百度等互联网公司，重视人工智能技术的研发与创新，投入大量资源进行深度学习和自然语言处理等关键领域的研究。与此同时，华为、OPPO等通信与智能终端企业，在人工智能与硬件的融合方面取得了显著成果，这些成果提升了设备的智能化水平。在金融领域，平安集团、工商银行等企业利用人工智能进行风险评估、信用分析，为金融服务提供智能支持。
（校对/赵月）
