存储器价喊涨 台厂利多

来源:经济日报 #DRAM#
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研调机构集邦科技(TrendForce)最新预估,今年第2季DRAM合约价季涨幅将上修到13%至18%;NAND Flash合约价季涨幅约15%至20%,业界看好有利群联(8299)、南亚科、威刚、十铨等营运表现。

集邦指出,在403地震发生前,原先预估第2季DRAM合约价季涨幅约3%至8%;NAND Flash为13%至18%,相较第1季涨幅明显收敛,当时从合约价先行指标的现货价格就可看出,现货价已连续走弱,上涨动能低落、交易量降低等。

集邦表示,主因除AI以外的终端需求不振,尤其笔电、智能型手机的需求尚未有复甦迹象,买方在手库存逐渐增高。同时DRAM及NAND Flash已分别续涨二至三个季度,买方要再接受大幅涨价的意愿消退。

不过,403地震后,市场传出有PC OEM供应商出于特殊考量,接受高昂的DRAM及NAND Flash合约价涨幅,但仅是零星成交案件,至4月下旬,相关业者陆续完成新一轮合约价议价后,涨幅较原先预期扩大,因此集邦同步上修第2季DRAM、NAND Flash合约价涨,除反映买方欲支撑在手库存的价值,关键更包含供需两端对AI市场展望的考量。

展望后市,群联执行长潘健成先前说,在随着市场需求回温,原厂可望增加产能,整个产业将重新进入良性循环,群联有望受惠价格与出货量增,同步进入成长轨道。

另外,群联与印度合作伙伴建立合资企业,规划今年第2季开始设立,且下半年有与游戏机公司合作,预期将在带来显著的营收贡献。

南亚科总经理李培瑛说,DRAM整体市场正改善,改善幅度和复甦力道仍待观察,尤其地缘政治、战争、及区域经济的影响,仍需要留意。

李培瑛分析,在AI应用方面需求仍大于供给;手机需求部分,过去主因中国大陆市场连续几年低迷,但去年下半年需求已见改善;PC部分,如果AI PC放量,就会改善销售量与DRAM装载量。

责编: 爱集微
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