群联:不跟进陆厂抛售NAND 强调有高阶产品可供销售

来源:经济日报 #群联#
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储存型快闪记忆体(NAND Flash)控制IC大厂群联(8299)上周五(10日)于法说会中,意外释出众多大陆NAND相关厂商开始抛售低价库存的讯息,引发市场忧心NAND市场需求不如预期强,握有高库存的业者恐无法再享有库存涨价效应,反而变成负担,导致群联、威刚(3260)、十铨(4967)等NAND相关个股全面重挫。

群联昨(13)日紧急澄清,法说会释出大陆厂商开始抛售低价库存,主因陆企产品附加价值较低,本季又是传统淡季,下游系统厂手中库存暂时也呈现充足状态,惟群联有其他高阶产品可供销售,不需跟进抛售,随着下半年传统旺季到来,低价库存效益仍在。

群联强调,公司原意是要说明大陆记忆体IC设计业、模组公司产品附加价值较低,以聚焦NAND闪存应用、中国大陆市占排名第一的江波龙电子为例,去年毛利率一度转为负数,不过,群联毛利率都维持在30%以上,这说明群联具备高阶的研发能力和产品。

群联表示,在需求尚未明显复苏之际,即便大陆业者抛售手中低价库存,群联因具备很多高阶产品,不需跟进抛售低价库存,随着PC、手机市场逐渐回温,以及第3季传统旺季来临,陆系业者低价库存逐渐完销,加上原厂受惠资料中心市场强劲,积极巩固价格,这时候拥有低价库存的厂商就能大举发挥效益。以群联为例,手握库存逾300亿元。

不过,市场仍忧心陆厂抛售低价库存,透露市场需求不如预期强,恐不利NAND晶片持续涨价态势,恐慌性卖压随之出笼,群联昨日股价跳空掼压至跌停板624元,一路锁至终场,连带拖累威刚、十铨股价同步下跌,其中,威刚股价开盘一度下挫逼近跌停,终场下跌10.5元或8.9%、收107.5元,十铨则跌5.5元或4.8%、收107元。

针对记忆体市况,威刚表示,该公司的库存结构DRAM及NAND晶片为6:4,且采购的时间与成本也不同,加上消费性电子规格提升,平均DRAM搭载量增加,对市场抱持正向看法。据了解,威刚截至首季底库存金额逾200亿元。十铨强调,该公司主力产品为DRAM相关应用,第3季为传统电子旺季,有些客户也会提早备货。至今年首季底,十铨库存金额约56亿元。

创见(2451)表示,该公司的做法是稳扎稳打,明了通路市场对价格很敏感,所以创见随时掌握状况尽量贴近市场,现阶段工控市场需求正常。创见的库存水位与十铨相近,约57亿元。

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