大摩:英伟达GB200出货量2025年将达90万颗,利好台积电等厂商

来源:爱集微 #英伟达# #AI芯片#
1.1w

英伟达于3月18日发布GB200人工智能(AI)超级芯片,由两片B200 GPU与一颗Grace CPU组合而成。摩根士丹利(大摩)在最新的AI供应链产业报告中指出,预计2025年GB200的出货量将达到90万颗。台系供应链中,大摩看好台积电、京元电、信骅、鸿海、广达、纬创、台达电、川湖八大台厂,均给出“优于大盘”评级。

报告指出,GB200 DGX/MGX服务器系统正进行设计微调与各种测试,预计要数个月的时间,才能确定2025年订单与供应链分配。大摩预估,根据CoWoS先进封装产能,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年则有约150万~200万颗的产出。由于从上游出货到下游组装,约有一个季度的落差,估计2025年GB200超级芯片的总出货量将达90万颗。

大摩预估,GB200 DGX NVL72机架系统将在今年第四季开始出货400台机架,先在超大规模云计算服务商运作。到2025年,DGX NVL72服务器机架从上半年开始出货,全年预估量产2万台;MGX NVL36服务器机架从年中开始出货,全年预估出货1万台。

大摩表示,GB200芯片将使得晶圆代工厂台积电、测试厂京元电、远程服务器管理芯片厂商信骅受惠。

纬创为英伟达GB200服务器主板的主要制造商之一,大摩表示,估计纬创在GB200服务器领域的市占率将比B100服务器高出30%。此外,鸿海及广达也是GB200 DGX/MGX服务器系统的ODM厂商,大摩对这两家公司均给出较高的目标股价;台达电提供服务器电源及液冷散热解决方案,川湖是服务器滑轨大厂,大摩同样对股价给出乐观预测。

(校对/孙乐)

责编: 张杰
来源:爱集微 #英伟达# #AI芯片#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...