和顺石油拟取得奎芯科技控制权,后者估值15.88亿元

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11月16日晚间,和顺石油披露公告称,拟以现金方式,通过收购股权及增资购买上海奎芯集成电路设计有限公司(以下简称“奎芯科技”)不低于34%的股权,同时通过表决权委托,合计控制标的公司51%表决权,即取得标的公司的控制权。

公告显示,奎芯科技100%的股权价值不高于15.88亿元(增资后估值),预计最终交易金额不高于5.4亿元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

对于此次收购,标的公司承诺 2025 年至2028 年,各年度经审计的标的公司收入金额分别不低于 3 亿元、4.5 亿元、6 亿元、7.5 亿元,其中IP和高速互联产品收入分别不低于 1.05 亿元、1.575 亿元、2.1 亿元、2.625 亿元。2025 年至 2028 年,各年度经审计的标的公司合并口径归属于母公司股东的净利润均为正。

与此同时,和顺石油实际控制人晏喜明、赵尊铭及其一致行动人赵雄与标的公司实控人陈琬宜签订了《晏喜明、赵尊铭、赵雄与陈琬宜关于湖南和顺石油股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),约定晏喜明、赵尊铭及赵雄拟通过协议转让的方式向陈琬宜合计转让公司股份 10,314,360 股,占公司总股本的6.0000%。

资料显示,陈琬宜,中国台湾人,现任标的公司董事长、总裁,拥有23 年半导体行业经验,曾任职于 SYNOPSYS, INC.(SNPS.NASDAQ,新思科技)、AlchipTechnologies,Limited(3661.TW)、通富微电子股份有限公司(002156.SZ)、TFAMD Inc 等公司。

据了解,标的公司成立于 2021 年,专注于打造高速接口 IP 和Chiplet 解决方案。标的公司是国内少数具备完整的高速接口 IP 产品矩阵的企业,填补国内空白,逐步打破外商垄断。协议迭代及工艺制程比部分同行有一代的领先优势。目前已覆盖 UCIe、HBM、ONFI、LPDDR、PCIe、eDP、USB 等协议,PPA指标比肩海外龙头;最新产品 UCIe Chiplet 互联 IP 已用于国产大算力芯片中,支持万卡级算力集群扩展。

标的公司构建了覆盖台积电、三星等国际晶圆厂的战略合作网络,成功开发出覆盖 5nm 至 55nm 工艺的接口 IP,广泛应用于数据中心、人工智能、汽车电子及消费电子领域。

和顺石油表示,奎芯科技是一家专注于集成电路IP和Chiplet产品研发的供应商,致力于解决算力扩展与高速互联问题,主要产品和服务包括各种高速接口IP和基于互联IP的Chiplet解决方案和芯片设计服务;而公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业,本次交易前上市公司无相关行业的管理经验,公司在跨行业运营管理能力、协调整合能力等方面将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险。

责编: 邓文标
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