2026年1月29日，科达制造发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》。
本次交易中，科达制造拟通过发行股份及支付现金的方式，向森大集团有限公司等24名交易对方购买广东特福国际控股有限公司51.55%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，而发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但预计不构成重组上市。交易完成后，特福国际将由科达制造控股子公司变为全资子公司，不会导致上市公司主营业务发生变化，公司也无控股股东及实际控制人，控制权结构不会改变。同时，归属于上市公司股东的净资产、净利润等关键财务指标将显著增长。
目前，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。发行股份购买资产的发行价格为10.80元/股，募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次交易已履行上市公司第九届董事会第十五次会议审议通过、取得持股百分之五以上股东的原则性同意意见、履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准等程序。尚需履行交易相关审计、评估报告出具后再次召开董事会审议批准、交易对方内部决策机构审议通过、上市公司股东会审议批准、获得上交所审核通过及中国证监会注册同意等程序。
