2026年04月08日,振华股份发布关于2026年向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书。该公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市,保荐人为华泰联合证券有限责任公司。
经核查,发行人符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的发行条件。本次发行募集资金总额不超过87,800.00万元,将用于5,000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿项目、50万吨/年硫酸联产5万吨/年铬粉项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。
同时,保荐书提示了发行人面临的主要风险,包括经营风险(如国际形势影响原材料采购、铬铁矿价格波动等)、法律风险(如部分土地房产权属问题、行政处罚风险等)、募集资金投资项目实施风险、财务风险(如汇率变动、现金流下降等)、行业相关风险以及可转债相关风险(如本息兑付、价格波动等)。
此外,发行人作为全球规模最大的铬盐生产企业,维生素K3生产能力位居全球前列,具备全流程循环经济和资源综合利用技术集成、区位规模和品牌、研发、全产业链布局及延伸、管理等优势,具有良好的发展前景。