据外媒消息，受AI半导体市场需求高涨、全球头部科技企业订单激增带动，三星电子晶圆代工部门已对部分制程启用产能配额机制。公司将有限的产能资源向核心客户与重点制程倾斜，优先保障存量客户订单，对新增客户订单则采取选择性承接的策略，最大化提升产能利用效率。
目前三星晶圆代工先进制程产能持续紧张，4纳米工艺产能已基本售罄，2026年的相关产能也已全部订满，主流的8纳米工艺产能也趋近饱和。不仅三星自有代工业务供需收紧，其代工生态内的韩国本土主要芯片设计企业（DSP），也同步出现了供需格局趋紧的态势。
行业分析师表示，AI产业的爆发式增长，正在彻底重塑全球晶圆代工的需求结构。以往先进制程的核心需求主要来自智能手机应用处理器（AP），如今需求重心已全面转移至AI加速器芯片、专用集成电路（ASIC）、高性能计算（HPC）芯片领域，全球各大科技巨头的相关订单持续涌入。
现阶段，三星晶圆代工已承接多项重磅AI及高端芯片代工订单，不仅为特斯拉量产自动驾驶芯片、为美国AI初创企业Groq代工AI推理芯片，还在持续深化与英伟达、谷歌等国际科技巨头的战略合作。从生产运营角度来看，集中产能服务少数大型高端项目，相较于批量生产多品类、小批量芯片产品，能够大幅提升工厂整体运营与生产效率。
业内人士分析，台积电先进制程产能持续短缺，推动全球科技企业加速推进芯片供应链多元化布局。此前不少客户因良率问题放弃三星、优先选择台积电代工，如今纷纷重新评估三星的代工能力，将其纳入供应链体系作为第二供应商，以此分散供应链断供风险，同时提升自身在芯片采购中的议价主动权。
三星的先进工艺产能已获得多家海外AI巨头的重磅订单落地。据悉，Meta正与三星晶圆代工深度合作，联合研发、量产价值超10万亿韩元的下一代ASIC芯片，其自研AI加速器MTIA已敲定三星为核心代工伙伴，计划采用三星2纳米尖端工艺，量产数十万组芯片产品。与此同时，美国头部AI企业Anthropic也正在评估三星2纳米工艺，规划自研芯片的代工合作方案。
韩国行业相关官员透露，自去年承接特斯拉AI芯片订单以来，三星晶圆代工的AI服务器半导体订单迎来爆发式增长。目前其代工业务累计订单积压规模已达50万亿韩元左右，业内预判，三星晶圆代工业务有望在今年第四季度实现盈利转正、斩获运营利润。
