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本周调研、数据报告看点一览（3.25—3.29）
1、2023年Q4半导体榜单：台积电晶圆代工独占61%份额
2、今年纯晶圆代工业将增长16%，AI加速器市场持续增长
3、2023年Q4智能手机SoC出货量，联发科占比36%居首
4、预计第2季NAND Flash合约价季涨13~18%
5、2023年中国PC显示器出货2619万台，今年将增长3.3%
6、2023年全球XR头显出货量下滑19%
7、今年中国产电动汽车将在欧洲拿下25%市占率
8、Q2 DRAM合约价涨幅有望收敛至3%~8%
9、2023年全球智能手表销量下滑4%，今年将重回增长
10、面板玻璃产业Q2~Q4将供应紧张
1、2023年Q4半导体榜单：台积电晶圆代工独占61%份额
研究机构Counterpoint 3月27日报告显示，2023年第四季度台积电独占全球晶圆代工市场61%份额，位居主导地位；三星受益于智能手机补货和三星Galaxy S24系列的上市预购，保持第二名，市场份额14%。
联电、格芯市场份额约6%，需求低迷和库存调整（尤其是在汽车和工业领域）影响了这两家公司，进而对2024年的目标预期保守；中芯国际排名第五，占据5%份额，预计短期内智能手机相关元件的需求将增加。
按制程节点划分，2023年第四季度在人工智能（AI）的需求推动下，5nm/4nm节点占据26%市场份额，占比最大；7nm/6nm制程占比13%排名第二，这主要来自于入门级智能手机芯片；当前最先进的3nm节点占据9%份额，需求主要来自于iPhone 15 Pro/Max所搭载A17 Pro芯片；其它制程领域，28nm/22nm以及16nm/14nm/12nm制程占据约9%的份额，前者主要受惠于智能手机带动下AMOLED DDIC显示驱动芯片的需求增长。
Counterpoint同时公布了2023年第四季度全球芯片公司收入榜单，英特尔、三星、英伟达位居前三；英特尔市场份额达11%，主要归功于消费级计算业务部门的正常化，该部门实现12%的季度增长；博通位居第四，受益于大型企业对人工智能数据中心的需求强劲；SK海力士得益于存储芯片复苏，本季度收入连续增长；高通、AMD季度营收也实现了增长，分别位列第六、第七位。
2、今年纯晶圆代工业将增长16%，AI加速器市场持续增长
研究机构Omdia 3月27日发布报告称，全球半导体供应链在最近几个季度进行了战略性库存调整，预计2024年全行业产值将达到6000亿美元。企业越来越多地利用人工智能（AI），推动整个供应链需求增长，预计半导体行业将迎来充满希望的发展轨迹。
2023年全球半导体行业经历调整，原因包括宏观经济不利以及库存调整。Omdia预测，2024年全球纯晶圆代工行业收入将增长16.4%。
机构分析师Claire Wen表示，英伟达目前在AI加速器市场占据主导地位，特别是云和数据中心部署方面。此外，谷歌、亚马逊、微软等大型云服务供应商也在开发专用的AI加速芯片（ASIC），以提高特定负载下的成本效率和性能。边缘人工智能领域的搭载率显著上升，以个人电脑（PC）、智能手机为代表。
Omdia预计AI加速器领域的市场规模将在2024~2027年保持增长，2025年该领域市场规模将超过1500亿美元。
3、2023年Q4智能手机SoC出货量，联发科占比36%居首
研究机构Counterpoint统计，2023年第四季度联发科占据智能手机SoC市场36%的出货量份额，表现强劲，5G、4G移动SoC需求的增长，以及天玑9300旗舰芯片的量产，都促进了联发科的增长。
按照出货量统计，该季度高通份额23%位居第二，同样受惠于智能手机新品的出货增加；苹果占比20%位居第三，受惠于iPhone 15系列新品的发布；紫光展锐占比13%位居第四；三星占比5%位居第五。
按照芯片营收统计，2023年第四季度苹果智能手机SoC市场份额居首，占比39%；高通紧随其后，份额34%，得益于骁龙8 Gen 3旗舰芯片的推出以及中国厂商搭载骁龙8 Gen 2手机的出货；联发科营收占比15%位居第三，同样实现了同比增长。其它厂商方面，三星SoC营收占比仅为5%，华为约为3%，其余为紫光展锐、谷歌、JLQ瓴盛。
4、预计第2季NAND Flash合约价季涨13~18%
3月28日，TrendForce披露最新报告称，除了铠侠（Kioxia）和威腾（WDC）第1季起提升产能利用率外，其它供应商大致维持低投产策略。尽管第2季NAND Flash采购量较第1季小幅下滑，但整体市场氛围持续受供应商库存降低，以及减产效应影响，预估第2季NAND Flash合约价将强势上涨约13~18%。
eMMC方面，中国大陆智能型手机品牌为此波eMMC最大需求来源，由于部分供应商已降低供应此类别产品，因此中国大陆模块厂出货大幅提升。买方为了满足生产需求开始扩大采用模块厂方案，助益中国大陆模块厂技术进一步升级及将触角延伸至一线客户，未来中国大陆模块厂将可持续提高对智能型手机客户的eMMC渗透率。在受到NAND Flash Wafer价格剧烈反弹的情况下，预估第2季eMMC合约价季增10~15%。
UFS方面，近期智能型手机在印度以及东南亚需求明显成长，支撑第2季UFS订单动能，中国大陆智能型手机品牌厂也提前在第2季加大订单以建立安全库存水位，需求得以获得支撑。供应方面，各供应商也欲快速实现损益平衡目标，故预估第2季UFS合约价将季增10~15%。
Enterprise SSD方面，受惠于北美及中国大陆云端服务业者（CSP）需求上升，预期今年上半年Enterprise SSD采购量将会逐季成长。由于大容量SSD订单达交率（Order Fill Rate；OFR）偏低，供应商依旧主导价格走势，故买方被迫接受供应商价格可能性升高。同时，受部分买方仍试图在下半年旺季前提高库存水位，因此，预估第二季Enterprise SSD合约价季增20~25%，涨幅为全线产品最高。
Client SSD方面，由于终端销售仍处淡季，故买方备货策略转趋保守，部分PC OEM甚至开始下修2Q24备货订单。同时，受限于PC品牌厂无法在成品上反应NAND Flash价格涨幅，也进一步下修第2季订单容量，而此波价格急速反弹更将压抑下半年订单动能成长。预估PC client SSD第2季合约价涨幅将小于Enterprise SSD，季增10~15%。
NAND Flash Wafer方面，在农历新年假期后，产品销售持续走弱，下游客户已无备货需求。然而，此波涨价导致供应商无法满足来自中国大陆智能型手机品牌的订单，从而转单至模块厂。因此，目前中国大陆模块厂为了扩大与智能型手机品牌合作，备货需求持续维持高档。由于原厂希望尽快达成获利目标，带动NAND Flash Wafer合约价续涨，但受零售市场需求不振影响，涨幅较第一季大幅收敛，预估季增5~10%。
5、2023年中国PC显示器出货2619万台，今年将增长3.3%
研究机构IDC 3月29日报告显示，2023年中国PC显示器市场总出货2619万台，同比微增0.2%。其中商用市场出货量1402万台，同比下降2.6%；消费市场出货量1217万台，同比增长3.6%。IDC预计，2024年中国PC显示器出货量有望达到2700万台，同比增长3.3%。
IDC统计显示，2023年中国最大的PC显示器厂商依旧为AOC（TPV冠捷科技），市场份额26.5%，同比增幅7.7%；联想排名第二，份额20.5%；HKC位居第三，份额10.2%，出货量同比大增46.7%；戴尔份额9.1%排名第四，出货量下滑23.4%；惠普第五，份额稳定在5.1%。
该机构表示，2023年100Hz办公机型和180Hz电竞机型，迅速占领了市场的一席之地。同时，QHD（约为2560×1440分辨率）和UHD（约为3840×2160分辨率）等高清机型的出货量也实现了显著增长，其中QHD机型出货量同比增长了35.2%，而UHD机型出货量也同比增长了18.4%。
IDC认为，2024年中国PC显示器市场将主要呈现三个方面趋势变化：
1、价格趋于平衡。一方面上游面板价格有上行趋势，成本压力加大；另一方面低价竞争导致企业利润空间被大幅压缩。
2、电竞显示器增长逐渐放缓。2023年电竞酒店、网吧需求集中释放，带动电竞显示器同比增长25.5%，但2024年热度将回落。IDC预计2024年中国电竞显示器同比增长4.0%，其中刷新率≥165Hz的出货量同比增长15.0%，144Hz和165Hz产品将会快速升级迭代至180Hz。
3、高端市场OLED、Mini LED的参与者更加积极。随着韩国面板厂加大对OLED 的布局，OLED产能正逐渐向显示器倾斜更多。Mini LED市场参与者更多，低分区的高性价比Mini LED显示器对LCD显示器形成竞争优势。
6、2023年全球XR头显出货量下滑19%
根据市调机构Counterpoint的最新数据，2023年全球扩展现实（XR）头显出货量同比下降19%。下降的原因是缺乏引人注目的新型XR头显，以及缺乏游戏以外有吸引力的用途。
数据显示，2023年，Meta占据全球XR头显总出货量的59%，低于2022年的77%。这主要是由于索尼最新的PSVR2竞争加剧。Meta的出货量在2023年也同比下降38%。不过，Meta在2023年继续主导XR市场。值得注意的是，Meta在全年战略性地降低了现有Quest 2的价格，使其成为注重预算的消费者的有吸引力选择。这一策略帮助Meta保持领先地位，直到Quest 3于2023年第四季度推出。
索尼在2023年表现出色，凭借PSVR2的成功推出，坐稳了XR市场第二的位置。PSVR2第一季度的销量超过了第一代PSVR。然而，它并没有完全达到发布前的预期水平。尽管PSVR2配备先进技术来提供更高水平的沉浸式体验，但它仍面临着缺乏与PSVR游戏向后兼容性相关的挑战等。
Counterpoint称，游戏是目前推动大部分XR头显销量的最突出的用途。然而，它受到可用技术的限制，带来晕动症等问题。此外，笨重的外形和明显的延迟等问题也阻碍了游戏玩家的采用。
Counterpoint表示，备受期待的索尼PlayStation VR2（PSVR2）和Meta Quest 3在这一年的推出有助于缓解2023年的急剧下降。
7、今年中国产电动汽车将在欧洲拿下25%市占率
欧洲研究机构Transport & Environment（T&E）3月27日发布分析显示，2023年欧洲销售的电动汽车中，有近五分之一（19.5%）是中国制造，预计2024年这一比例将上升至25%。作出这一预测的同时，欧盟正在考虑对中国电动汽车征收更高进口关税，因为欧盟称中国政府给予电动汽车行业补贴，影响竞争。
目前中国出口欧洲的电动汽车主要是特斯拉、Dacia、宝马等国外品牌，但该机构预计，2024年中国品牌在欧洲市场的份额将达到11%，到2027年将增至20%。这些品牌包括比亚迪等，比亚迪的目标是到2025年在欧洲市场占据5%份额。
T&E分析师表示，欧盟的关税将迫使汽车制造商在欧洲本地生产电动汽车，这是好事，将创造新的工作岗位。但关税并不会长期保护传统汽车制造商，因为中国公司也将在欧洲建厂。
T&E表示，欧盟不应以保护本地汽车制造商免受正面竞争为目标，因为这将限制欧洲消费者获得能够负担得起的电动汽车。除了提高关税，欧盟监管部门还应采取措施推动电动汽车生产。
该机构分析，如果欧盟对中国制造的电动汽车征收25%关税，那么C级轿车、中型SUV的性价比将落后于非中国制造汽车；但是即使征收高额关税，D级大型轿车、入门级SUV以及大型SUV，中国制造依旧有着性价比优势。
8、Q2 DRAM合约价涨幅有望收敛至3%~8%
研究机构TrendForce集邦咨询观察显示，目前DRAM供应商库存虽已降低，但尚未回到健康水位，且在亏损状况逐渐改善的情况下，进一步提高产能利用率。不过由于今年整体需求展望不佳，外加此前已大幅涨价，预计库存回补动能将逐渐走弱。因此，该机构预计第二季度DRAM合约价环比涨幅将收敛至3%~8%。
9、2023年全球智能手表销量下滑4%，今年将重回增长
研究机构TechInsights公布报告显示，2023年全球智能手表市场出现了有史以来首次年度销量下滑，出货量相比2022年下降4%，但预计今年将重回增长。
地区占比方面，亚洲和太平洋市场是智能手表最大的市场，北美市场排名第二，西欧市场位居第三。该机构预计2024年全球智能手表销量将达到9100万台，同比增长5%；2025年增长率将进一步上升至近8%，到2026年将保持在7%以上，然后在预测期结束时放缓。2023-2029年的全球智能手表市场复合年均增长率为5%。
TechInsights表示，预计未来几年科技行业、传统时尚业以及腕表巨头、中国和印度的新市场参与者将进一步扩大智能手表市场，增长最快的地区包括中东和非洲（MEA）、中欧和东欧（CEE）以及亚太（APAC），同期的复合年均增长率在8%~10%之间。
机构预计亚太地区智能手表市场份额将在2029年进一步增加到47%。">
10、面板玻璃产业Q2~Q4将供应紧张
研究机构Omdia 3月25日在报告指出，显示面板玻璃行业将在2024年面临供应紧张局面，预计第二至第四季度供需将趋于平衡，但在订单突然激增的情况下，面板玻璃可能面临严重短缺，进而推动价格上涨。
机构表示，玻璃制造是典型的重工业，因为玻璃槽一旦发生事故导致中断，恢复生产过程会非常漫长，因此康宁、AGC、NEG等主要的显示屏玻璃制造商，传统上都会保留两个月的库存。显示面板玻璃价格多年来一直在下降，但最近的能源成本上涨，正影响玻璃制造商的财务业绩。
为此，康宁公司在2023年提高了玻璃价格，并希望在2024年进一步提高；其他制造商也在跟进这一趋势，并控制产能以优化盈利能力。
Omdia表示，中国国内玻璃制造商正加快新的玻璃熔炉投资，计划从2022年开始到2025年投资30多个熔炉，理论上可以缓解2024年显示玻璃供需紧张的忧虑。
（校对/赵月）
