5月27日-28日，由爱集微与IC50委员会联合主办的全球半导体分析师论坛，在2026第十届集微大会上同期举办。Counterpoint（日本）研究主管Marc Einstein带来《展望2035-物理AI的时代》主题分享，结合全球产业数据与实地调研，剖析当下人工智能产业现状，并指出物理AI将成为中国科技产业下一阶段核心增长引擎，同时解读了主权AI、智能体AI、AI城市等行业新趋势，勾勒出未来十年人工智能的发展图景。
Marc Einstein首先梳理了当前全球AI产业整体格局。目前AI产业链支出分布极不均衡，八成资金集中在半导体基础设施领域，云端大模型、行业应用、边缘AI占比偏低。全球大语言模型用户规模已达40亿，Meta、OpenAI、谷歌稳居行业前列，中国相关企业也形成差异化竞争格局。
Marc Einstein指出，目前行业普遍存在用户量大、变现能力不足的问题，尽管当下AI应用快速普及，微软、思科等企业八成代码已由AI生成，但商业化落地仍处于起步阶段。针对市场热议的“AI泡沫”问题，他认为人工智能整体产业具备长期发展根基，并非虚假泡沫，但大语言模型赛道存在局部过热现象，未来或将迎来阶段性调整。从资本投入来看，今年全球AI基础设施资本支出有望接近一万亿美元，行业增长势头仍将延续至少两年。
在诸多发展方向中，Marc Einstein将物理AI视为全球产业新风口，更是中国科技突围的重大机遇。所谓物理AI，是生成式AI之后的全新发展阶段，依托自动驾驶、服务机器人、工业机器人、无人机、智能摄像设备等实体硬件，完成环境感知、逻辑推理与自主行动，打通“感知-思考-执行”全流程。数据显示，当前全球物理AI半导体市场规模约400亿美元，预计2035年将突破4000亿美元，增长空间十分广阔。从应用领域来看，车载相关产品是物理AI增长最快的赛道，服务机器人、工业AI、无人机等市场同样潜力十足。
放眼全球市场，中国在物理AI领域已建立显著优势，目前占据全球八成市场份额。结合人口结构变化，日本等老龄化严重的国家本土服务机器人产业薄弱，对中国相关产品需求旺盛；而中国人口结构也将逐步趋近当下的日本，本土智能机器人市场需求也会持续释放。物理AI的崛起不仅带动硬件迭代，也催生了全新软件赛道，世界模型成为行业竞争新焦点。不同于传统大语言模型，世界模型能够对接物理设备完成推理与行动，如今英伟达、中国科技企业均在加码布局，甚至已有企业利用世界模型开展新药研发，彻底革新传统实验模式，这也意味着物理AI的软硬件赛道都处于发展初期，市场机会丰富。
主权AI是本次分享重点提及的另一大趋势。在地缘格局影响下，全球各国、地区都开始追求AI基础设施自主可控，欧洲、中东、日韩等市场纷纷加大本土AI体系建设，不愿过度依赖海外云服务与基础设施。主权AI核心围绕本土数据管控、自研AI模型、自主算力集群展开，覆盖能源、数据中心等底层环节，这也要求全球化企业调整商业策略，适配各地自主化发展需求。
Marc Einstein表示，智能体AI的到来，则将彻底重塑互联网商业模式。OpenAI推出相关应用后，资本市场已嗅到变革信号：智能体可自主替用户完成出行、消费、票务预订等各类操作，传统独立应用程序将逐步淡出市场，人机交互方式全面转向AI原生界面。这一变革倒逼百度、腾讯等国内互联网企业加紧布局，抢占智能体生态入口。
此外，Marc Einstein还提到了AI城市、6G、量子计算等前沿方向。综合评估全球AI城市发展水平，新加坡、首尔、北京位列前三，杭州凭借相关企业布局形成特色优势；今年首款6G设备即将落地，6G技术将进一步赋能物理AI场景，而量子计算则会推动芯片、算力基础设施迎来新一轮革新。
在最后的总结陈述中，Marc Einstein表示，当前人工智能行业热度居高不下，短期虽存在局部赛道波动，但长期价值被市场低估。物理AI、主权AI、智能体AI共同构成行业发展主线，叠加6G、量子计算等新技术加持，人工智能产业正迎来全面变革。依托在机器人、无人机、车载智能硬件上的既有优势，中国有望牢牢抓住物理AI这一历史机遇，在全球新一轮科技竞争中占据主动。
研究主管Marc Einstein的演讲视频内容，现已上传至“集微VIP频道-视频栏目”。
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